Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché japonais des huiles de colza, de navette et de moutarde a connu une période de stabilité initiale entre 2018 et 2019, avec des volumes et des valeurs augmentant légèrement pour dépasser 1,05 million de tonnes et 2,3 milliards de dollars. Cette croissance était soutenue par une demande constante des consommateurs pour des huiles plus saines, riches en graisses insaturées. Cependant, le marché a commencé à subir des pressions sur les coûts en amont lorsque la peste porcine africaine en Chine a réduit les stocks mondiaux de soja, entraînant une hausse des prix des matières premières oléagineuses. La situation a radicalement changé en 2020 avec les confinements liés au COVID-19, qui ont fortement réduit la demande du secteur de la restauration, provoquant une contraction du volume du marché à 1,01 million de tonnes et une chute brutale de 23 % de la valeur du marché à 1,77 milliard de dollars, en raison des changements de comportement des consommateurs et des ajustements de prix des producteurs.

Les conditions du marché sont restées difficiles en 2021 et 2022, principalement en raison de contraintes du côté de l'offre et d'une inflation intense des coûts. Une mauvaise récolte de colza au Canada, un fournisseur clé, a réduit la disponibilité des importations et contribué à un déclin de la production nationale. En réponse, les principaux fabricants d'huile ont mis en œuvre plusieurs révisions de prix. Ces facteurs, combinés à une inflation plus large, ont entraîné une reprise de la valeur du marché à près de 2,0 milliards de dollars en 2021, malgré une légère baisse des volumes. La pression s'est intensifiée en 2022 avec des hausses historiques des coûts des matières premières et de l'énergie, aggravées par une dépréciation rapide du yen japonais. Des augmentations de prix répétées à l'échelle de l'industrie ont suivi, ce qui a soutenu la valeur unitaire de l'huile de cuisson ménagère mais a contribué à une réduction significative de 10 % du volume du marché à 905 000 tonnes et à une baisse de la valeur à 1,78 milliard de dollars.

La contraction du marché s'est poursuivie en 2023, avec un volume tombant à 861 000 tonnes et une valeur diminuant de 22 % à 1,4 milliard de dollars. Cela a prolongé la tendance à la baisse observée depuis la pandémie, influencée par l'environnement de prix élevés soutenu et son impact sur la consommation.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Japon

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Japon s'est classé au cinquième rang mondial des producteurs d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production japonaise d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions a augmenté. En 2021, le Japon a produit 994 kt de ces huiles, marquant une légère hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 3,1 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 976 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de recul, la valeur de la production japonaise d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions a augmenté. En 2021, la production a été évaluée à 1 955 millions de dollars américains, soit une hausse significative de 12,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la valeur de la production a baissé de 14,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été atteinte en 2020, à 1 736 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 23,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions du Japon

Exportations en nature, t

Les exportations japonaises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 4 324 tonnes, soit une hausse de 50,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 242 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 50,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le Vietnam (37,0 % des exportations en volume), la Malaisie (21,3 %) et la Chine (15,9 %) ont représenté ensemble 74,2 % des exportations totales en volume, constituant ainsi les principales destinations pour ces huiles en provenance du Japon.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations japonaises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions ont progressé pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 8 507 milliers de dollars américains, soit une avancée de 66,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 203,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 44,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Vietnam (38,0 % des exportations en valeur), la Chine (17,3 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (14,8 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 70,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions vers le Japon

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2021 et leur pic en 2019, avec un rapport de 2,2 fois entre ces deux années. En 2021, le Japon a importé environ 16 985 tonnes d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions, en baisse de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 37 799 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 100,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la répartition géographique des importations en volume a été marquée par une forte domination du Canada, dont la part a atteint 71,4 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un rapport de 1,7 fois entre ces deux années. En 2021, le Japon a importé pour 27 024 milliers de dollars américains d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions, en baisse de 23,4 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 35 584 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 71,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, deux marchés — le Canada et l'Australie — ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, représentant ensemble 89,0 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021