Marché de l'huile de soja et de ses fractions en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché français de l'huile de soja et de ses fractions a d'abord été soutenu par les politiques européennes en faveur des biocarburants, qui ont stimulé la demande d'huile de soja pour la production de biodiesel. Cette dynamique a été renforcée par une alliance stratégique entre Avril et Euralis visant à développer la transformation locale du soja. Cependant, en 2019, le volume du marché a reculé, parallèlement à une baisse plus générale de la production nationale d'huiles végétales, ce qui a resserré l'offre. La reprise en 2020 a été portée par de nouvelles réglementations européennes favorisant les matériaux biosourcés, qui ont accru l'utilisation industrielle de l'huile de soja époxydée dans le secteur chimique, ainsi que par des investissements du secteur dans l'amélioration de la traçabilité et de la qualité.

En 2021, le marché a connu une forte contraction, avec un volume tombant à 86,2 milliers de tonnes. Ce recul a été principalement dû à des obligations plus strictes en matière d'étiquetage et de traçabilité pour les produits à base de soja, qui ont perturbé les flux commerciaux, ainsi qu'à des changements de politique visant à réduire les importations de soja génétiquement modifié. Un redressement partiel a suivi en 2022, soutenu par l'évolution des règles européennes sur les biocarburants, qui ont maintenu la demande d'huile de soja pour les applications énergétiques. En 2023, le marché s'est fortement développé pour atteindre 164,8 milliers de tonnes, porté par une demande croissante des consommateurs et des industriels pour des huiles non chimiquement modifiées avec une qualité et une origine garanties, renforcée par des réglementations plus strictes en matière de transparence et d'étiquetage.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en France

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la France s'est classée au 28e rang des producteurs d'huile de soja et de ses fractions entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production française d'huile de soja et de ses fractions a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 140,2 milliers de tonnes d'huile de soja et de ses fractions, soit une diminution de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 8,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production française d'huile de soja et de ses fractions a augmenté. En 2020, la production a été évaluée à 129,8 millions de dollars américains en France, marquant une hausse de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a diminué de 16,7 %, soit un taux annualisé de -5,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 107,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 25,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de France

Exportations en nature, t

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les volumes d'exportation ont varié de 3,2 fois entre le minimum de 2017 et le maximum de 2019. En 2020, les exportations françaises d'huile de soja et de ses fractions ont atteint 51 934 tonnes, ce qui représente une forte baisse de 25,3 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2019, avec 69 565 tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 108,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Maroc (27,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (17,5 %) et l'Espagne (11,0 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 56,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données montrent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'exportation ont fluctué de 2,3 fois entre le bas de 2017 et le haut de 2019. En 2020, la valeur des exportations françaises d'huile de soja et de ses fractions a atteint 48 081 milliers de dollars américains, soit une légère baisse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, à 51 884 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, à 96,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Maroc (24,1 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (15,7 %) et la Belgique (11,8 %) sont restés les principaux acheteurs d'huile de soja et de ses fractions en provenance de France, représentant ensemble 51,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers la France

Importations en nature, t

Les importations françaises d'huile de soja et de ses fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 74 375 tonnes, soit une progression modeste de 3,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 108,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 27,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les trois principaux marchés — l'Espagne, le Paraguay et les Pays-Bas — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 74,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations françaises d'huile de soja et de ses fractions ont atteint 62 635 milliers de dollars américains, soit une hausse de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 92,9 %, avec un taux annualisé de 24,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 68,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (29,5 % des importations en valeur), le Paraguay (22,1 %) et les Pays-Bas (17,0 %) ont été les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020