Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

La production d'huile de soja et de ses fractions en Afrique du Sud a progressé régulièrement, passant de 185 000 tonnes en 2018 à 323 000 tonnes en 2023. Cette croissance a été soutenue par des investissements en capital qui ont ajouté 600 000 tonnes de capacité de trituration annuelle sur deux ans, portant la capacité totale de transformation à 2,9 millions de tonnes. Parallèlement, la superficie cultivée en soja a plus que doublé au cours de la dernière décennie, conduisant à des récoltes record, comme celle de 2,75 millions de tonnes en 2023, grâce à des partenariats public-privé.

Le volume du marché intérieur de l'huile de soja a atteint un pic de 332 000 tonnes en 2020, en partie à cause d'une hausse des importations cette année-là. Par la suite, le volume du marché a reculé à 268 000 tonnes en 2023 avec la progression de la substitution aux importations. Les importations de tourteau de soja pour l'alimentation animale ont chuté fortement, passant de plus de 900 000 tonnes à environ 220 000 tonnes, reflétant une plus grande autosuffisance. La demande en huile et en tourteau a été stimulée par l'appétit croissant de la classe moyenne pour les aliments riches en protéines, ce qui a dynamisé la production d'aliments pour animaux.

Les évolutions réglementaires ont inclus l'introduction de nouveaux contrats à terme sur le JSE pour améliorer la découverte des prix, la dérégulation des traits génétiquement modifiés prévue pour 2025/2026, et de nouveaux projets de règlements d'étiquetage exigeant des avertissements sur le devant des emballages concernant les graisses saturées et la divulgation de la teneur en OGM. Les allégations de santé mettant en avant les propriétés cardioprotectrices de l'huile de soja ont également influencé les préférences des consommateurs.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Afrique du Sud s'est classée au 26e rang des producteurs d'huile de soja et de ses fractions entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

La production d'huile de soja et de ses fractions en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 254,6 milliers de tonnes, marquant une hausse modérée de 8,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 37,6 %, soit un taux annualisé de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Afrique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 67,6 milliers de tonnes, en hausse de 27,2 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 20,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 46,1 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Zimbabwe (40,1 % des exportations en volume), la Zambie (26,6 %) et le Botswana (13,0 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations d'huile de soja et de ses fractions depuis l'Afrique du Sud, représentant ensemble 79,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2021 et leur minimum en 2019, avec une variation de 2,2 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 103,1 millions de dollars américains d'huile de soja et de ses fractions, en hausse de 87,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 46,3 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette année-là, de 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Zimbabwe (41,7 % des exportations en valeur), la Zambie (25,1 %) et le Botswana (13,8 %) sont restés les principaux acheteurs d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Afrique du Sud, représentant ensemble 80,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

En 2021, les volumes d'importation d'huile de soja et de ses fractions en Afrique du Sud se sont élevés à 98,7 milliers de tonnes, soit une baisse de 34,5 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 30,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 97,6 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2020, à 150,6 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 54,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les Pays-Bas et l'Argentine ont été les marchés principaux pour les importations en volume, représentant ensemble 84,2 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'huile de soja et de ses fractions en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 122,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 13,9 %, équivalant à un taux annualisé de 4,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 70,0 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette année-là, de 34,7 %, et la plus forte hausse en 2020, de 65,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les Pays-Bas et l'Argentine sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 83,9 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun compté pour des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021