Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché chinois de l'huile de soja a fluctué entre 16 157 et 17 812 milliers de tonnes. La baisse initiale en 2019 a été influencée par l'épidémie de peste porcine africaine, qui a réduit la demande d'huiles végétales dans les secteurs connexes. Le marché s'est redressé en 2020 et 2021, soutenu par l'expansion des capacités des entreprises publiques et la préférence croissante des consommateurs pour les produits non OGM. Cependant, en 2022, la volatilité des prix internationaux du soja et des inspections qualité plus strictes à l'importation ont entraîné une forte baisse des importations, réduisant la taille globale du marché.

Les politiques nationales ont joué un rôle clé tout au long de la période. En 2018, les politiques céréalières et oléagineuses ont encouragé la consolidation de l'industrie et la production à grande échelle. Dès 2020, le renforcement de la supervision de la sécurité alimentaire et la transformation numérique des producteurs publics ont contribué à stabiliser les chaînes d'approvisionnement après les perturbations liées au COVID-19. Les directives gouvernementales en faveur du développement vert ont en outre incité à investir dans des technologies de transformation respectueuses de l'environnement.

La sensibilisation des consommateurs à la santé a continué de façonner le marché, stimulant la demande pour des fractions différenciées d'huile de soja. Malgré l'absence de facteurs majeurs signalés en 2023, le volume du marché est reparti à la hausse pour atteindre 17 631 milliers de tonnes, indiquant un retour à l'expansion après la contraction de l'année précédente, liée aux importations.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine a été le premier producteur mondial d'huile de soja et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 16 352 kt d'huile de soja et de ses fractions, ce qui représente une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 15 528 kt, avec une baisse de 4,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production chinoise d'huile de soja et de ses fractions a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 15 423 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 6,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 14 663 millions de dollars américains, après une baisse de 5,7 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de Chine

Exportations en nature, k t

Les volumes d'huile de soja et de ses fractions exportés par la Chine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 108,4 kt, ce qui correspond à une baisse de 45,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 16,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -5,8 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 218,4 kt, marquant une hausse de 68,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Corée du Nord et Hong Kong ont absorbé conjointement 84,6 % des exportations en volume d'huile de soja et de ses fractions en provenance de Chine, le reste étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'huile de soja et de ses fractions en provenance de Chine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 102,2 millions de dollars américains, en baisse de 45,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 24,1 %, soit un taux annualisé de -8,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 209,6 millions de dollars américains, avec une hausse de 55,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Corée du Nord et Hong Kong sont restés les principaux acheteurs d'huile de soja et de ses fractions en provenance de Chine, représentant ensemble 86,9 % de la valeur totale des exportations, les autres pays formant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers la Chine

Importations en nature, k t

Les livraisons d'huile de soja et de ses fractions vers la Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 960,8 kt, soit une forte hausse de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 47 %, avec un taux annualisé de 13,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 549,1 kt, avec une baisse de 16,0 % cette année-là, suivie d'une hausse de 50,3 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Brésil (32,4 % des importations en volume), la Russie (25,1 %) et l'Argentine (23,5 %) sont restés les principaux fournisseurs d'huile de soja et de ses fractions à la Chine, représentant ensemble 80,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons d'huile de soja et de ses fractions vers la Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 723,5 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 22,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 34,9 %, avec un taux annualisé de 10,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 437,8 millions de dollars américains, avec une baisse de 18,4 % cette année-là, suivie d'une hausse de 35,5 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — le Brésil, la Russie et l'Argentine — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 79,8 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020