Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché de l'huile de soja en Afrique subsaharienne s'est orienté vers une production locale. En Afrique du Sud, l'augmentation de la culture du soja et l'expansion des capacités de transformation, stimulées par la demande des industries alimentaires et des secteurs de l'alimentation animale, ont accru la production locale. Cela a commencé à remplacer les importations, entraînant une baisse du volume total du marché de 1 129 milliers de tonnes en 2018 à 1 005 milliers de tonnes en 2019.

Le volume du marché a ensuite fluctué, atteignant un pic de 1 330 milliers de tonnes en 2020, avant de chuter à 1 182 milliers de tonnes en 2021 et de se redresser à 1 224 milliers de tonnes en 2022. En 2023, le marché a bondi à 1 688 milliers de tonnes, soutenu par les avancées technologiques mondiales dans le raffinage du soja et les variétés génétiquement modifiées qui ont amélioré les rendements et la qualité. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour l'huile de soja non-OGM et biologique, en raison de préoccupations sanitaires et environnementales, a stimulé la demande. Des initiatives au Kenya et dans d'autres pays pour augmenter la production locale d'oléagineux ont également été lancées afin de réduire la dépendance aux importations.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de soja et de fractions en Afrique subsaharienne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 504,9 milliers de tonnes ont été produites, soit une forte hausse de 11,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 56,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 13,6 milliers de tonnes, puis leur pic en 2019, à 60,1 milliers de tonnes, soit un écart de 4,4 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique subsaharienne a exporté 20,9 milliers de tonnes d'huile de soja et de fractions, ce qui représente une baisse de 65,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 76,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 340,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France et les catégories spéciales sont restées les principales destinations des exportations en volume d'huile de soja et de fractions en provenance d'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 5,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations d'huile de soja et de fractions d'Afrique subsaharienne ont totalisé 61,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 21,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 11,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 51,1 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 65,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 21,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les catégories spéciales et la France ont été en tête des marchés pour les exportations en valeur d'huile de soja et de fractions en provenance d'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 4,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations d'huile de soja et de fractions en Afrique subsaharienne a augmenté. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé un total de 845,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 38,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 612,7 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Argentine (19,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (11,5 %) et la Malaisie (10,5 %) représentaient ensemble seulement 41,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé 723,4 millions de dollars américains d'huile de soja et de fractions, soit une hausse spectaculaire de 46,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 40,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 493,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (20,9 % des importations en valeur), les Pays-Bas (10,8 %) et le Portugal (10,3 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs d'huile de soja et de fractions vers l'Afrique subsaharienne. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 42,0 % des importations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020