Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain des huiles de tournesol et de carthame est passé de 385,8 mille tonnes en 2018 à 485,5 mille tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par l'arrivée de nouvelles huiles de tournesol transformées sans produits chimiques grâce à une technologie brevetée, ce qui a stimulé la demande. Par ailleurs, les importations sont restées élevées durant cette période, facilitées par l'accès en franchise de droits des pays de la SADC, compensant en partie la volatilité de la production nationale.

En 2021, le volume a chuté brutalement à 314,5 mille tonnes, principalement en raison de graves perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la flambée des prix internationaux suite au conflit en Europe de l'Est, ce qui a fortement réduit la disponibilité et l'accessibilité financière de l'huile importée. Le marché s'est partiellement redressé en 2022, atteignant 379,4 mille tonnes avec la reprise des flux d'importation. En 2023, le volume s'est stabilisé à 369,7 mille tonnes, le marché mondial restant fortement influencé par les positions dominantes à l'exportation de l'Ukraine et de la Russie, ce qui a affecté les conditions d'approvisionnement et l'activité locale de trituration.

Sur l'ensemble de la période, des évolutions structurelles ont eu lieu, notamment des partenariats pour soutenir les agriculteurs émergents dans la culture de graines de tournesol à haute teneur en huile, visant à renforcer l'offre nationale à long terme. Le cadre réglementaire a évolué avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'amélioration des plantes en décembre 2025, introduisant des normes actualisées sur la qualité des semences et l'étiquetage, bien que son impact direct sur les volumes d'huile durant les années étudiées ait été limité.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

L'Afrique du Sud s'est classée 14e au niveau mondial pour la production d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2018-2021

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 299,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 218,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec une augmentation de 30,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en provenance d'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 54,9 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 10,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,0 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, à 63,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Botswana (34,2 % des exportations en volume), la Namibie (33,1 %) et le Mozambique (11,1 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 78,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en provenance d'Afrique du Sud s'est élevée à 92,1 millions de dollars américains, soit une forte augmentation de 30,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 30 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 70,7 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 0,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Botswana (34,6 % des exportations en valeur), la Namibie (34,3 %) et le Lesotho (10,9 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

La période a été marquée par une forte volatilité sur le marché. Le volume le plus bas a été enregistré en 2021, tandis que le plus élevé a été atteint en 2020, avec un rapport de 3,8 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a importé 69,8 milliers de tonnes d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions, ce qui représente une chute dramatique de 73,4 % en glissement annuel. Le volume maximum a été enregistré en 2020, à 262,7 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 64,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Bulgarie (47,9 % des importations en volume), la Roumanie (22,9 %) et l'Argentine (8,6 %) ont constitué le groupe clé des partenaires pour les importations en volume d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions vers l'Afrique du Sud, représentant ensemble 79,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a importé un total de 90,3 millions de dollars américains, soit un recul marqué de 44,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont baissé de 22,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -8,1 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 173,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 49,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Bulgarie (52,8 % des importations en valeur), la Roumanie (18,2 %) et l'Argentine (7,7 %) sont restées les principaux fournisseurs d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions vers l'Afrique du Sud, représentant ensemble 78,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021