Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de colza, de navette et de moutarde en Europe occidentale a débuté la période avec une production et une consommation stables, soutenues par sa position d'huile de cuisson la plus populaire en Allemagne avec 41 % de parts de marché. La demande était également tirée par son utilisation comme matière première pour le biodiesel, restant la principale matière première pour le biodiesel dans l'UE. Les autorités françaises ont adopté un plan pluriannuel (2018-2022) pour renforcer la filière oléagineuse, axé sur la durabilité et la compétitivité. Malgré ces conditions favorables, le volume total du marché s'est contracté à 4,4 millions de tonnes en 2020, contre 4,7 millions de tonnes en 2018, car l'augmentation des exportations a compensé la production nationale stable.

Le volume du marché a rebondi en 2021, atteignant 4,6 millions de tonnes, aidé par des récoltes de colza plus élevées en Allemagne qui ont augmenté les niveaux d'autosuffisance. La crise géopolitique suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022 a introduit une volatilité significative des prix et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement, stabilisant temporairement le volume du marché. Cependant, des investissements substantiels dans la capacité de transformation des oléagineux en France, visant à étendre les installations de trituration pour le colza et le tournesol, ont jeté les bases d'une croissance future. D'ici 2023, le marché a bondi à 5,3 millions de tonnes, propulsé par une forte production mondiale, notamment au sein de l'UE, et une demande soutenue des consommateurs pour des huiles de cuisson saines, polyvalentes et d'origine régionale.

En entrant en 2024, la récolte européenne de colza devrait être plus faible, augmentant la dépendance aux importations en provenance du Canada et d'autres sources. La volatilité des prix persiste, influencée par l'incertitude géopolitique continue, les coûts de l'énergie et les conditions météorologiques. L'industrie continue d'investir dans de nouvelles usines de transformation, en particulier pour les huiles biologiques, tandis que la préférence des consommateurs pour l'huile de colza reste forte en raison de ses bienfaits pour la santé. De nouvelles réglementations de l'UE sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques pourraient également introduire de nouvelles exigences pour les huiles végétales.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions en Europe occidentale a augmenté. En 2020, l'Europe occidentale a produit 4 975 kt de ces produits, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 4 802 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions en Europe occidentale a diminué. En 2020, la valeur de la production de ces produits en Europe occidentale s'est élevée à 14 104 millions de dollars américains, marquant un déclin modéré de 6,1 % en glissement annuel. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 15 019 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions en provenance d'Europe occidentale ont atteint 1 804 kt, ce qui représente une augmentation marquée de 39,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 53,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions depuis l'Europe occidentale était assez large : la Pologne (6,1 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (3,4 % des exportations en volume) et la Norvège (3,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 12,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions quittant l'Europe occidentale augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 265 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 36,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 15,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 592 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le colza, la navette ou l'huile de moutarde et leurs fractions en provenance d'Europe occidentale ont été échangés avec de nombreux pays, et même les principales destinations — la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède — représentaient ensemble seulement 12,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions vers l'Europe occidentale ont atteint 1 199 kt, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 258 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions vers l'Europe occidentale étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Tchéquie (8,2 % des importations en volume), le Royaume-Uni (6,8 % des importations en volume) et la Pologne (1,7 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 16,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes importés de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions en Europe occidentale augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 840 millions de dollars américains, reflétant une hausse de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Tchéquie (8,0 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (7,1 % des importations en valeur) et la Pologne (1,7 % des importations en valeur) constituaient le plus grand groupe de fournisseurs de colza, de navette ou d'huile de moutarde et de leurs fractions vers l'Europe occidentale, mais leur contribution combinée était limitée à 16,8 % des importations totales en valeur, ce qui reflète une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020