Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions au Mexique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché mexicain des huiles de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions a connu des évolutions sous l'effet de modifications réglementaires et de chocs externes. L'introduction en 2018 de la Norma Mexicana NMX-F-475-SCFI-2017 pour l'huile de canola alimentaire pure a établi de nouvelles spécifications techniques, remplaçant l'ancienne norme et contribuant à standardiser la qualité des produits. Cependant, en 2019, le volume du marché a reculé à 556 000 tonnes et la production est tombée à 538 000 tonnes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a réduit la consommation dans les restaurants et les ménages, perturbant les chaînes d'approvisionnement, mais le volume du marché a légèrement augmenté à 569 000 tonnes, soutenu par des importations plus élevées. L'influence de la pandémie s'est poursuivie en 2021, avec un changement des préférences des consommateurs vers des huiles plus saines comme l'huile d'olive et d'avocat, détournant la demande des huiles traditionnelles. Malgré cela, le volume du marché a progressé à 646 000 tonnes, principalement grâce à des importations atteignant 110 000 tonnes.

En 2022, le marché a été confronté à une forte hausse des prix internationaux des matières premières pour les huiles végétales, due à des événements climatiques défavorables, notamment des sécheresses au Canada et au Brésil, et à des restrictions à l'exportation de l'Indonésie. Cela a entraîné une chute brutale de la production à 458 000 tonnes et du volume du marché à 555 000 tonnes. Parallèlement, des modifications des réglementations sur l'étiquetage et la publicité des produits alimentaires, harmonisées avec la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ont commencé à être mises en œuvre par étapes, affectant les informations sur les emballages. En 2023, la production s'est redressée à 549 000 tonnes et le volume du marché s'est étendu à 691 000 tonnes. Pour 2024 et 2025, des facteurs mondiaux tels que la reprise des récoltes en Amérique du Sud et une production européenne de colza plus faible en raison des conditions météorologiques continuent d'influencer les prix et la disponibilité. De plus, l'approbation par l'Espagne du Real Decreto 351/2025, établissant de nouvelles normes de qualité et d'étiquetage pour les huiles végétales alimentaires, pourrait indirectement affecter le marché mexicain via les canaux commerciaux.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Mexique était le 12e producteur d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production mexicaine d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions a augmenté. En 2021, le Mexique a produit 537,0 milliers de tonnes de ces huiles, marquant une légère hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 528,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions du Mexique

Exportations en nature, k t

En 2021, le Mexique a exporté 0,3 millier de tonnes d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions, ce qui représente une augmentation soudaine de 661,0 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis et le Belize sont restés les principaux acheteurs d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en provenance du Mexique, représentant ensemble 100,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations mexicaines d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions s'est élevée à 0,6 million de dollars américains, soit une hausse de 1 349,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été le partenaire clé pour les exportations en valeur, représentant 93,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions au Mexique

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Le volume d'importation le plus bas a été enregistré en 2019, à 18,8 milliers de tonnes, tandis que le plus élevé a été atteint en 2021, avec un ratio pic-creux de 5,8 fois. En 2021, le volume d'importation mexicain d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions s'est établi à 109,6 milliers de tonnes, marquant une progression de 171,3 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 74,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Canada et les États-Unis sont restés les principales sources d'importations en volume d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions vers le Mexique, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 8,1 fois entre le pic de 2021 et le creux de 2019. En 2021, les importations mexicaines d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions ont atteint 150,4 millions de dollars américains, affichant une augmentation brutale de 251,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 18,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 76,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Canada et les États-Unis sont restés les deux marchés clés pour les importations en valeur, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021