Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de colza, de navette et de moutarde en Asie du Sud a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2020. Le volume du marché a chuté de 2 945 тыс. т en 2018 à 2 538 тыс. т en 2019, avant de rebondir fortement pour atteindre 4 079 тыс. т en 2020. Une phase de croissance soutenue s'est ensuite installée de 2020 à 2023, portant le volume du marché à 5 152 тыс. т en 2023. Cette expansion a été soutenue par la position de l'Inde en tant que premier producteur mondial d'huile de moutarde, où une production record de colza-moutarde de 13,2 millions de tonnes a été enregistrée pour la saison 2023-24.

En 2024, des mesures politiques clés ont été mises en œuvre pour soutenir le secteur. Le gouvernement indien a approuvé la Mission nationale sur les huiles comestibles – Oléagineux, axée sur l'augmentation de la production de colza-moutarde, et a relevé les droits d'importation sur les huiles comestibles brutes afin de protéger les agriculteurs locaux et les prix intérieurs.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Asie du Sud s'est élevée à 4 081 K t, marquant une augmentation de 60,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 62,6 %, soit un taux annualisé de 17,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 13,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Asie du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 6 851 t, soit une hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour l'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en provenance d'Asie du Sud était diversifié : l'Arabie saoudite (18,6 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (16,1 % des exportations en volume) et la Malaisie (2,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,5 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Asie du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie du Sud a exporté pour 24 897 K $ US de ces produits, soit une forte progression de 98,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 167,8 %, avec un TCAC de 38,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : les Émirats arabes unis (22,0 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (21,8 % des exportations en valeur) et Oman (3,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,4 % des flux totaux, tandis que les 52,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Asie du Sud

Importations en nature, t

Le volume des importations d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Asie du Sud augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 5 301 t, soit 32,9 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 49,3 %, équivalant à un taux annualisé de 14,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 503 t, avec la plus forte baisse cette année-là de 29,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 59,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Turquie (28,2 % des importations en volume), l'Espagne (19,9 % des importations en volume) et l'Australie (4,2 % des importations en volume) ont joué un rôle majeur dans les importations en volume d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions vers l'Asie du Sud, représentant ensemble 52,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. De 2018, année où les volumes ont atteint leur point bas, à 2020, année de pointe, les volumes ont varié d'un facteur de 2,3. En 2020, les livraisons d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions vers l'Asie du Sud se sont élevées à 6 937 K $ US, soit une forte augmentation de 75,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 019 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là de 26,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le rôle de la Turquie (28,4 % des importations en valeur), de l'Espagne (15,7 % des importations en valeur) et de l'Australie (4,5 % des importations en valeur) en tant que fournisseurs d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions vers l'Asie du Sud était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 48,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020