Marché de l'huile de ricin et des fractions en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

La production d'huile de ricin en Asie du Sud a débuté la période avec 777,7 mille tonnes en 2018, renforcée par l'entrée du nouveau fabricant Rajgor Castor Derivatives Ltd., qui a commencé à s'approvisionner en graines auprès des agriculteurs locaux et à fournir des dérivés d'huile. La production a ensuite chuté à 667,1 mille tonnes en 2019 avant de remonter à 814,6 mille tonnes en 2020, illustrant la variabilité typique des marchés de matières premières agricoles.

La production a encore augmenté à 855,7 mille tonnes en 2021, puis est retombée à 759,6 mille tonnes en 2022 dans un contexte de forte volatilité des prix, où les contrats à terme sur les graines de ricin ont atteint des sommets pluriannuels. Un rebond à 823,5 mille tonnes s'est produit en 2023, soutenu par une hausse de 9 % de la production nationale de graines de ricin et par les solides performances à l'exportation de l'Inde, qui a expédié plus de 629 millions de kg d'huile de ricin dans le monde.

Durant cette période, l'industrie a commencé à se concentrer davantage sur des applications à plus forte valeur ajoutée, comme les produits chimiques spécialisés et les polymères dérivés de l'acide ricinoléique, dépassant les usages traditionnels. En 2024, l'évolution du marché s'est poursuivie vers ces dérivés spécialisés, même si la superficie cultivée et les volumes d'exportation à court terme ont montré une certaine contraction.

Production de l'huile de ricin et des fractions en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de ricin et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de ricin et des fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'huile de ricin et de ses fractions en Asie du Sud a augmenté. En 2020, 814,6 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse significative de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 667,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 14,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de ricin et des fractions d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations d'huile de ricin et de ses fractions en Asie du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 42 tonnes, soit une hausse de 45,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont bondi de 460,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 77,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Arabie saoudite (39,9 % des exportations en volume), l'Irak (12,0 %) et l'Arménie (4,4 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables sur la période. Le point le plus bas a été atteint en 2017 et le pic en 2019, avec un écart de 6,2 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie du Sud a exporté pour 76 milliers de dollars US d'huile de ricin et de ses fractions, soit une baisse de 11,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 86 milliers de dollars US, avec une hausse de 349,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 montre un ensemble diversifié de partenaires : l'Arabie saoudite (24,7 % des exportations en valeur), l'Irak (9,4 %) et l'Azerbaïdjan (3,4 %) n'ont représenté ensemble que 37,5 % des flux totaux, tandis que les 62,5 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de ricin et des fractions en Asie du Sud

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Le pic a été atteint en 2018 et le creux en 2017, avec un écart de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations d'huile de ricin et de ses fractions en Asie du Sud s'est établi à 2 924 tonnes, en hausse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 620 tonnes, avec une augmentation de 108,4 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 33,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : les Émirats arabes unis (8,9 % des importations en volume), la Turquie (5,8 %) et la Chine (4,0 %) n'ont représenté ensemble que 18,6 % des flux totaux, tandis que les 81,4 % restants étaient distribués entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers en huile de ricin et de ses fractions en Asie du Sud se sont élevés à 6 660 milliers de dollars US, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7 063 milliers de dollars US, avec une hausse de 30,0 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis (8,5 % des importations en valeur), la Turquie (6,6 %) et l'Espagne (4,9 %) figuraient parmi les plus grands fournisseurs d'huile de ricin et de ses fractions en Asie du Sud, mais même ensemble, ils ne représentaient que 20,0 % des importations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020