Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de colza, de navette et de moutarde en Asie de l'Est a connu des fluctuations modérées entre 2018 et 2020, débutant à 6,1 millions de tonnes avant de reculer à 5,9 millions de tonnes en 2019. Cette baisse initiale a coïncidé avec le conflit commercial sino-américain, qui a introduit une volatilité des prix et affecté le sentiment du marché. La reprise à 6,1 millions de tonnes en 2020 a été soutenue par des importations croissantes, facilitées en partie par l'expansion des capacités de trituration au Canada, une région clé d'approvisionnement.

Le marché s'est ensuite fortement étendu à 6,7 millions de tonnes en 2021, avant de se contracter brusquement à 5,8 millions de tonnes en 2022. Cette chute a été principalement entraînée par une réduction marquée des importations en Chine, qui ont chuté d'environ 50 %, associée à une baisse rapportée de la consommation domestique dans la région cette année-là. En 2023, un rebond vigoureux a porté le volume à 7,7 millions de tonnes, survenant dans un contexte de contraintes d'offre mondiale, notamment des récoltes de canola réduites par la sécheresse au Canada et une demande soutenue pour le biodiesel dans l'Union européenne, influençant les flux commerciaux et les prix.

À plus long terme, l'enquête antidumping de la Chine sur les importations canadiennes commence à modifier les schémas commerciaux, tandis que la préférence croissante des consommateurs pour des huiles plus saines, non OGM et pressées à froid façonne la dynamique de la demande.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

La production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 948 kt ont été produites, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 15,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec -12,5 %. En 2018, la production a légèrement augmenté de 0,5 %, atteignant un pic de 4 672 kt.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Asie de l'Est s'est élevée à 5 518 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5 %, avec un taux de croissance annualisé de -1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5 278 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018, avec 5 910 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec -10,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les volumes d'exportation d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 9 kt, en baisse de 37,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 55,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -23,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume ont été réparties entre de nombreux pays partenaires. La Malaisie (7,0 % des exportations en volume), Singapour (4,9 %) et le Vietnam (3,4 %) représentaient ensemble seulement 15,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en valeur depuis l'Asie de l'Est ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 12 millions de dollars américains, marquant une réduction soudaine de 31,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 49,9 %, avec un taux de croissance annualisé de -20,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Le Vietnam (6,2 % des exportations en valeur), la Malaisie (5,8 %) et Singapour (4,1 %) représentaient ensemble seulement 16,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a importé environ 2 146 kt, soit une hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 118,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 29,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Canada (69,2 % des importations en volume), les Émirats arabes unis (8,9 %) et la Russie (7,2 %) sont restés les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 85,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en valeur en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 1 833 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 20,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 119,5 %, avec un taux annualisé de 30,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Canada (68,0 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (8,7 %) et la Russie (7,5 %) sont restés les principaux fournisseurs d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 84,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020