Marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile d'arachide en Asie orientale a reculé en 2019, avec un volume qui a chuté de 8 % pour atteindre 1,8 million de tonnes et une valeur tombée à 15,5 milliards de dollars américains. Ce repli est intervenu dans un contexte de réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire, qui ont renforcé les contrôles sur les substances nocives, et de fusions d'entreprises publiques. De nouvelles marques et des petites et moyennes entreprises sont entrées sur le marché, accentuant la concurrence. En 2020, le marché a rebondi fortement pour atteindre 2,2 millions de tonnes et 23,0 milliards de dollars américains. Cette reprise a été portée par une demande accrue des consommateurs pour des huiles saines pendant la pandémie de COVID-19 et par des politiques de soutien gouvernementales qui ont stabilisé les chaînes d'approvisionnement.

De 2021 à 2023, le volume du marché s'est stabilisé autour de 2,1 millions de tonnes, tandis que la valeur a atteint un pic en 2022 à 25,4 milliards de dollars américains avant de reculer à 20,6 milliards en 2023. Cette volatilité de la valeur reflète les fluctuations des prix des matières premières, dues à des facteurs climatiques mondiaux et géopolitiques. Des évolutions réglementaires, comme le renforcement des règles d'étiquetage et le contrôle de la qualité, ont continué d'influer sur les normes de production. Les changements dans les préférences des consommateurs ont stimulé la croissance des segments à haute teneur en acide oléique et biologique, et les canaux de commerce électronique se sont considérablement développés. Les principaux producteurs publics ont investi dans l'expansion des capacités, la technologie de pressage à froid et la transformation numérique pour répondre à la demande premium.

Production de l'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 1 597 K t, enregistrant une baisse de 12,4 %. En 2020, la production a fortement rebondi à 1 902 K t, soit une hausse de 19,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de diminution, la production d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté en valeur. En 2019, la valeur de production a atteint son minimum à 15 277 M $ US, avec une baisse de 20,6 %. En 2020, elle a atteint 22 580 M $ US, en hausse de 47,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,4 %, soit un taux annualisé de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'arachide et de ses fractions d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum à 11,4 K t, avec une hausse de 6,1 %. En 2020, elles se sont établies à 4,4 K t, en baisse de 59,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 59,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 25,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Malaisie (11,3 % des exportations en volume), les États-Unis (4,2 %) et Singapour (2,8 %) représentaient ensemble seulement 18,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine significativement.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huile d'arachide et de ses fractions en valeur en Asie de l'Est ont augmenté. En 2018, la valeur des exportations a enregistré une baisse de 3,0 %. En 2019, elle a atteint son minimum à 25,3 M $ US. En 2020, elle a atteint 33,7 M $ US, soit une forte hausse de 33,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25,6 %, avec un taux annualisé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en valeur d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Malaisie (9,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (7,1 %) et Singapour (2,4 %) représentaient ensemble seulement 19,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 284,4 K t, en hausse de 38,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 134,8 %, avec un taux annualisé de 32,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (31,4 % des importations en volume), l'Inde (20,0 %) et le Brésil (19,1 %) ont absorbé ensemble 70,5 % des importations totales en volume d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 468,6 M $ US, en hausse de 86,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 165 %, avec un taux de croissance annualisé de 38,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (27,2 % des importations en valeur), l'Inde (22,4 %) et le Brésil (18,6 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'huile d'arachide et de ses fractions en Asie de l'Est, représentant ensemble 68,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020