Marché de l'huile de sésame et des fractions en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de l'huile de sésame en Asie de l'Est a été marqué par l'évolution des préférences des consommateurs et des chocs externes. Au départ, la prise de conscience croissante des bienfaits santé de l'huile de sésame a soutenu la demande. Cependant, en 2019, une pénurie de graines de sésame locales et une dépendance accrue aux importations ont limité l'offre, entraînant une contraction du volume du marché. La situation s'est inversée brusquement en 2020 lorsque la pandémie de COVID‑19 a stimulé une tendance à la cuisine maison, dopant significativement la consommation. Cette hausse de la demande a été encore amplifiée par le lancement de nouvelles variétés d'huile de sésame fonctionnelles et santé par des acteurs majeurs comme CJ CheilJedang.

À partir de 2021, les actions réglementaires et l'orientation vers la qualité sont devenues des moteurs importants. Un renforcement de la lutte contre les huiles de sésame contrefaites a temporairement réduit le volume de produits de basse qualité disponibles. Parallèlement, la préférence des consommateurs s'est déplacée de plus en plus vers les huiles biologiques et premium, ce qui a soutenu la valeur du marché même si le volume physique a connu des fluctuations modérées. En 2022, une expansion des contingents tarifaires pour l'importation de graines de sésame a atténué certaines contraintes d'approvisionnement, permettant un redressement partiel du volume. En 2023, une enquête antitrust sur plusieurs fabricants leaders a introduit de l'incertitude, coïncidant avec une légère baisse du volume du marché, tandis que la croissance continue des exportations et une forte focalisation sur le premium ont maintenu la valeur du marché sur une trajectoire ascendante.

Production de l'huile de sésame et des fractions en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de sésame et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de sésame et des fractions, 2017-2020

En 2019, la production d'huile de sésame et de ses fractions en Asie de l'Est a atteint son niveau le plus bas, avec 347 000 tonnes, marquant une baisse de 3,0 %. L'année suivante, en 2020, la production a augmenté de 3,7 % pour atteindre 359 700 tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de sésame et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 109 millions de dollars américains, soit une hausse de 8,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de sésame et des fractions d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Le volume des exportations d'huile de sésame et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 17 023 tonnes, enregistrant une légère hausse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (43,4 % des exportations en volume), Singapour (6,3 % des exportations en volume) et le Canada (6,3 % des exportations en volume) ont constitué les principales destinations des exportations en volume d'huile de sésame et de ses fractions en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 56,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations d'huile de sésame et de ses fractions en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 99 791 milliers de dollars américains, indiquant une progression de 9,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (51,3 % des exportations en valeur), le Canada (7,3 % des exportations en valeur) et Singapour (4,1 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 62,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de sésame et des fractions en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations d'huile de sésame et de ses fractions en Asie de l'Est ont augmenté. En 2019, le volume des importations a atteint son niveau le plus bas, avec 5 319 tonnes, marquant une forte baisse de 28,3 %. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 6 344 tonnes, affichant une hausse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,3 %, équivalant à un taux annuel de 6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille des fournisseurs d'huile de sésame et de ses fractions vers l'Asie de l'Est était diversifié : le Vietnam (24,7 % des importations en volume), le Mexique (7,8 % des importations en volume) et le Bangladesh (7,3 % des importations en volume) ont contribué ensemble à seulement 39,8 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2019, la valeur des importations d'huile de sésame et de ses fractions en Asie de l'Est a atteint son niveau le plus bas, avec 23 807 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse de 7,2 %. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 25 735 milliers de dollars américains, reflétant une avancée modérée de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : le Vietnam (21,8 % des importations en valeur), le Mexique (9,4 % des importations en valeur) et Singapour (4,4 % des importations en valeur) représentaient conjointement 35,6 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 64,4 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020