Marché de l'huile de maïs et des fractions en Grèce

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de maïs en Grèce s'élevait à 33,5 mille tonnes en 2018, puis a baissé régulièrement pour atteindre 28,9 mille tonnes en 2020. En 2021, une contraction brutale a ramené le marché à 18,6 mille tonnes. L'année 2022 a vu une reprise à 21,7 mille tonnes, suivie d'une nouvelle baisse à 17,8 mille tonnes en 2023.

La crise géopolitique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a augmenté les coûts de production du maïs, impactant la structure des coûts de l'huile. Parallèlement, FARMA-CHEM SA a introduit de nouvelles variétés de maïs adaptées au climat, soutenant l'approvisionnement en matières premières locales. La crise énergétique persistante et la mise en œuvre de la Loi nationale sur le climat (Loi 4936/2022) en 2023 ont durci la conformité environnementale et accru les coûts sectoriels, contribuant à la contraction du marché.

Dès 2024, de nouvelles règles de l'UE sur la manipulation des huiles comestibles et un contrôle de sécurité renforcé ont commencé à établir un nouveau cadre réglementaire pour le marché, influençant les pratiques commerciales et de conformité.

Production de l'huile de maïs et des fractions en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production grecque d'huile de maïs et de ses fractions a augmenté. En 2020, la valeur de la production d'huile de maïs et de ses fractions en Grèce s'est élevée à 19 547 K $ US, en hausse de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 16 977 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Grèce s'est classée au 23e rang mondial pour la production d'huile de maïs et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

En 2020, la Grèce a produit 14 474 tonnes d'huile de maïs et de ses fractions, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 15,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 13 598 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 20,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile de maïs et des fractions de Grèce

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les volumes d'exportation ont varié de 2,3 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, les expéditions transfrontalières d'huile de maïs et de ses fractions depuis la Grèce se sont élevées à 395 tonnes, en baisse de 31,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 573 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 98,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Albanie et l'Irak ont clairement dominé les exportations en volume d'huile de maïs et de ses fractions depuis la Grèce, représentant ensemble 81,9 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts beaucoup plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché sur cette période. L'amplitude entre le pic de 2019 et le creux de 2017 a été de 1,8 fois. En 2020, les exportations grecques d'huile de maïs et de ses fractions ont atteint 616 K $ US, ce qui représente une baisse significative de 12,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 703 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 76,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Albanie (50,7 % des exportations en valeur), l'Irak (28,4 % des exportations en valeur) et Chypre (10,8 % des exportations en valeur) ont mené la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 89,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions vers la Grèce

Importations en nature, t

Le volume des importations grecques d'huile de maïs et de ses fractions a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 14 809 tonnes, correspondant à une réduction solide de 19,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 28,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (40,1 % des importations en volume), la Hongrie (33,1 % des importations en volume) et la France (20,6 % des importations en volume) sont restées les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 93,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons d'huile de maïs et de ses fractions vers la Grèce ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 15 163 K $ US, représentant une légère baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 36 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (37,5 % des importations en valeur), la Hongrie (31,0 % des importations en valeur) et la France (24,7 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur d'huile de maïs et de ses fractions vers la Grèce, représentant ensemble 93,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020