Marché de l'avoine en France

Observations des rapports précédents

Le marché français de l'avoine a débuté la période avec une baisse progressive de la production, influencée par une réduction à long terme des surfaces cultivées. L'entrée en vigueur de la loi EGalim fin 2018 a établi un nouveau cadre visant à renforcer la transparence et la durabilité dans le secteur agricole. Parallèlement, l'arrivée sur le marché français en 2019 de la société suédoise Oatly, avec ses boissons à base d'avoine, a commencé à stimuler l'intérêt des consommateurs pour les alternatives végétales.

De 2020 à 2021, une demande soutenue des consommateurs pour des aliments sains et d'origine végétale, incluant les snacks, produits de boulangerie et boissons à l'avoine, a entraîné une expansion significative du marché intérieur. Cette tendance, soutenue par une innovation continue des produits et une disponibilité croissante des dérivés de l'avoine en grande distribution, a culminé avec un pic du volume du marché à 431 mille tonnes en 2021.

À partir de 2022, le marché s'est contracté brusquement sous l'effet des tensions géopolitiques qui ont pesé sur les marchés céréaliers européens et affecté les conditions d'approvisionnement. Cette contraction a été accentuée par la pression concurrentielle persistante exercée par d'autres céréales sur les surfaces dédiées à la culture de l'avoine. Malgré une préférence stable des consommateurs pour les options saines, ces facteurs ont conduit à une réduction de la taille globale du marché, qui est tombée à 239 mille tonnes en 2023.

Production de l'avoine en France

En nature, 2017-2020, k t

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'avoine sur la période 2017-2020, se classant au 16e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

La production française d'avoine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 387,0 milliers de tonnes d'avoine, ce qui représente une baisse modérée de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production française d'avoine a augmenté. En 2020, la production d'avoine en France a été évaluée à 115,7 millions de dollars américains, marquant une hausse substantielle de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a diminué de 12,5 %, avec un TCAC de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 94,1 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 avec 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'avoine de France

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'avoine exportés par la France ont diminué. En 2020, la France a exporté 71,0 milliers de tonnes d'avoine, ce qui représente une réduction abrupte de 35,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,1 %, avec un TCAC de 6,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 110,4 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 56,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Belgique (26,0 % des exportations en volume), l'Allemagne (23,5 % des exportations en volume) et la Suisse (14,3 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 63,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations françaises d'avoine ont reculé. En 2020, les exportations ont atteint 21 244 milliers de dollars américains, marquant une perte robuste de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45,8 %, avec un TCAC de 13,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 25 812 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 52,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Belgique (25,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (24,8 % des exportations en valeur) et l'Italie (15,5 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine vers la France

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 6,4 milliers de tonnes, puis leur pic en 2020 avec 14,9 milliers de tonnes, soit un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'avoine importés par la France se sont élevés à 14,9 milliers de tonnes, représentant une augmentation de 15,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à 49,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 99,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Sur toute la période 2017-2020, l'Espagne (27,6 % des importations en volume), la Belgique (15,8 % des importations en volume) et la Finlande (14,5 % des importations en volume) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume d'avoine vers la France, représentant conjointement 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations françaises d'avoine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 7 639 milliers de dollars américains, soit une hausse de 62,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,4 %, avec un TCAC de 13,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 4 421 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2018 à 15,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Hongrie (25,6 % des importations en valeur), l'Espagne (18,1 % des importations en valeur) et la Finlande (10,7 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur d'avoine vers la France, représentant ensemble 54,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020