Marché de l'avoine en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-américain de l'avoine a d'abord reculé à 1 997 mille tonnes en 2019, les conditions climatiques défavorables ayant affecté les récoltes, malgré une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et les investissements d'entreprises comme Nestlé dans les produits à base d'avoine. Le marché a rebondi fortement pour atteindre 2 245 mille tonnes en 2020, accéléré par la pandémie de COVID-19 qui a stimulé la demande d'aliments sains et d'origine végétale comme le lait d'avoine. Cette période a également vu le Brésil dépasser le million de tonnes de production d'avoine blanche grâce à l'expansion des surfaces cultivées et à l'amélioration des cultivars.

La croissance s'est poursuivie en 2021 et 2022, le marché atteignant 2 658 mille tonnes. De grandes entreprises alimentaires mondiales, dont PepsiCo et Kellogg's, ont lancé de nouveaux produits à base d'avoine sur les marchés émergents, renforçant la demande. Au Brésil, une expansion significative des surfaces dans l'État du Paraná et l'adoption de cultivars à haut rendement ont porté la production à 2 675 mille tonnes en 2022. Parallèlement, le Chili a mis en œuvre de nouvelles réglementations commerciales pour l'avoine afin d'améliorer la transparence et l'accès au marché, soutenant ainsi son industrie orientée vers l'exportation.

Le volume du marché a chuté de manière marquée à 1 887 mille tonnes en 2023 en raison d'événements météorologiques extrêmes qui ont fortement réduit la production dans toute la région, celle-ci tombant à 1 734 mille tonnes. L'industrie s'est recentrée sur des stratégies d'adaptation et de durabilité, comme en témoigne l'adoption accrue au Chili d'emballages en papier et de pratiques environnementales. En 2024, le secteur a mis l'accent sur la diversification des exportations et les méthodes de production durables pour naviguer dans des conditions volatiles.

Production de l'avoine en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'avoine en Amérique du Sud a augmenté. En 2020, 2 068 kt d'avoine ont été produites dans la région, ce qui représente une hausse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 966 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'avoine en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'avoine s'est élevée à 1 111 millions de dollars US dans la région, soit une hausse de 27,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 778 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'avoine d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'avoine d'Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 11,5 kt, ce qui représente une forte baisse de 47,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 56,6 %, soit un taux annualisé de 24,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 29,1 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour l'avoine d'Amérique du Sud était diversifié : le Guatemala (4,6 % des exportations en volume), le Japon (3,5 %) et l'Allemagne (3,1 %) représentaient ensemble seulement 11,2 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'avoine en Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 6 182 milliers de dollars US d'avoine, en baisse de 36,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 10 990 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : le Japon (10,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (7,8 %) et le Guatemala (3,9 %) représentaient conjointement 21,9 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 78,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La variation a été de 4 fois entre le minimum en 2018 et le maximum en 2020. En 2020, les livraisons d'avoine en Amérique du Sud ont atteint 188,9 kt, ce qui représente une hausse spectaculaire de 253,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 47,0 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 39,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada (avec 68,9 % des flux totaux) et l'Australie (5,5 %) formaient le duo de marchés leaders pour les importations en volume d'avoine en Amérique du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La période a enregistré un creux en 2018 et un pic en 2020, avec une variation de 3,6 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières d'avoine en Amérique du Sud se sont élevées à 51 633 milliers de dollars US, en hausse de 227,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 14 540 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 36,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Canada a joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, avec une part de 70,1 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient ensemble le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020