Marché du maïs en France

Observations des rapports précédents

La production de maïs en France a augmenté de 12,6 millions de tonnes en 2018 à 15,4 millions de tonnes en 2021, tandis que le volume du marché est passé de 7,1 millions de tonnes à 11,6 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par une demande intérieure solide et régulière de maïs pour l'alimentation animale, où il représente 60 à 70 % du coût de production pour le porc et la volaille. Parallèlement, la France a consolidé sa position de premier exportateur mondial de semences de maïs, atteignant un excédent commercial record dans ce segment.

En 2022, la production a chuté à 10,9 millions de tonnes et le volume du marché s'est contracté à 6,4 millions de tonnes. Cette baisse marquée a été causée par une sécheresse et une vague de chaleur sévères qui ont fait chuter les rendements moyens à leur plus bas niveau depuis 1990, aggravées par la guerre en Ukraine qui a provoqué une flambée des prix mondiaux du maïs et perturbé les marchés. L'année suivante, la production a rebondi à 12,8 millions de tonnes grâce à de meilleures précipitations estivales qui ont amélioré les rendements moyens, malgré une réduction continue à long terme de la superficie totale plantée en maïs.

Des changements structurels se sont produits parallèlement à ces mouvements de volume, notamment l'entrée de la Chine en 2022 comme nouveau fournisseur hors UE de maïs doux en conserve. La superficie consacrée à la culture du maïs doux en France a également augmenté pour dépasser 25 000 hectares en 2023, son plus haut niveau depuis 2008. Après avoir atteint un pic mi-2022, les prix du maïs se sont ensuite détendus, reflétant une normalisation des conditions du marché après le choc d'offre initial.

Production du maïs en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 12e rang mondial pour la production de maïs.

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 13 726 K t de maïs, soit une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 12 580 K t, avec la plus forte baisse cette année-là de 13,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de maïs en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de maïs en France s'est élevée à 5 533 M $ US, marquant une solide progression de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,7 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 821 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là de 22,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 25,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs de France

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de maïs de la France a atteint 4 554 K t, en hausse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 673 K t, avec la plus forte baisse cette année-là de 33,1 %. La valeur la plus élevée a été observée en 2018, à 5 488 K t, avec la plus forte hausse cette année-là de 28,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (30,3 % des exportations en volume), les Pays-Bas (20,2 % des exportations en volume) et la Belgique (15,7 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 66,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de maïs de la France se sont élevées à 1 836 M $ US, reflétant une forte augmentation de 33,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 372 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (21,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (13,1 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 52,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du maïs vers la France

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un pic en 2017 et un creux en 2018, montrant une différence de 21 fois entre ces deux années. En 2020, la France a importé environ 664 K t de maïs, soit une contraction de 5,8 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 36 K t, avec la plus forte baisse cette année-là de 95,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 1 877,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (29,6 % des importations en volume), la Bulgarie (29,6 % des importations en volume) et la Roumanie (12,3 % des importations en volume) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 71,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de maïs en France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé environ 336 M $ US de maïs, reflétant une hausse de 13,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,2 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 267 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là de 14,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille des fournisseurs de maïs à la France était large : l'Allemagne (18,0 % des importations en valeur), la Bulgarie (11,9 % des importations en valeur) et la Roumanie (9,6 % des importations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 39,5 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020