Marché de l'avoine en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'avoine en Chine a diminué, passant de 800,2 mille tonnes en 2018 à 746,4 mille tonnes en 2020, avant de connaître une forte expansion à partir de 2021. Cette croissance s'est poursuivie, dépassant le million de tonnes en 2023. Le tournant et l'expansion ultérieure ont été principalement alimentés par l'émergence rapide du segment du lait d'avoine, une nouvelle catégorie de boissons végétales lancée par l'entrée d'OATLY sur le marché en 2018. Le changement significatif des consommateurs vers des alternatives saines et végétales, accéléré par des partenariats avec des chaînes de café, a directement augmenté la demande d'avoine comme matière première.

L'expansion du marché a été soutenue par des développements plus larges en matière de politiques et d'industrie. Le '14e Plan quinquennal' national pour la santé publique, qui met l'accent sur une nutrition équilibrée, a créé un contexte favorable pour les céréales saines comme l'avoine. De plus, l'introduction de normes de classement de qualité pour le foin d'avoine a amélioré la perception et l'utilisation de l'avoine domestique dans le secteur de l'alimentation animale, soutenant la demande d'un autre segment industriel clé. Ces facteurs ont collectivement contribué à une augmentation soutenue de la consommation globale d'avoine.

Pour répondre à la demande croissante, les importations d'avoine ont bondi, passant de 213,5 mille tonnes en 2020 à 470,4 mille tonnes en 2023, tandis que la production domestique est restée stable à environ 534 mille tonnes. D'ici 2024, de nouvelles politiques gouvernementales visant à soutenir la culture de l'avoine et à moderniser la transformation indiquent une focalisation continue sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement domestique pour les applications alimentaires et fourragères.

Production de l'avoine en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine s'est classée au 14e rang mondial des producteurs d'avoine.

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

En 2020, la production d'avoine en Chine s'est élevée à 533,0 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 1,5 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été observée en 2018, à 527,7 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 541,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse annuelle, de 2,5 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'avoine en Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 453,5 millions de dollars américains, soit une baisse de 9,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 27,3 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annualisé de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'avoine de Chine

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des variations irrégulières, reflétant un environnement de marché volatil. Les exportations d'avoine de la Chine ont atteint 0,1 millier de tonnes en 2020, en baisse de 10,4 % sur un an. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, également à 0,1 millier de tonnes, tandis que le plus bas remonte à 2017. L'écart entre ces deux années est de 5,6 fois. La plus forte progression annuelle, de 304,6 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (34,4 % des exportations en volume), Hong Kong (21,4 %) et la Malaisie (16,2 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations d'avoine en volume, représentant ensemble 72,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. En 2020, la Chine a exporté pour 66 000 dollars américains d'avoine, soit une baisse de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 80 000 dollars américains, tandis que le niveau le plus bas remonte à 2017, avec un écart de 4,4 fois entre ces deux années. La plus forte hausse annuelle, de 279,4 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Hong Kong (32,4 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (21,9 %) et la Malaisie (19,9 %) ont représenté ensemble 74,3 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour l'avoine chinoise.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations d'avoine en Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 213,5 milliers de tonnes, en baisse de 3,1 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 45,9 %, soit un taux de décroissance annualisé de 18,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, 91,0 % des importations totales d'avoine en volume vers la Chine provenaient d'Australie, ce qui confère à ce marché une position largement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'avoine en Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a importé pour 68 028 000 dollars américains d'avoine, marquant une légère hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 28,1 %, soit un taux de décroissance annualisé de 10,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 67 532 000 dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle, de 28,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur a été centrée sur l'Australie, dont la part s'est élevée à 89,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés ont formé un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020