Marché de l'avoine en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de l'avoine en Europe du Nord a connu d'importantes fluctuations entre 2018 et 2023. La demande internationale pour les aliments à base de plantes, notamment les boissons à l'avoine, a stimulé une forte croissance initiale, avec un volume de marché passant de 2,6 millions de tonnes à 3,9 millions de tonnes en 2020. Cette dynamique a été soutenue par des investissements industriels significatifs dans les capacités de transformation, comme l'acquisition par Lantmännen d'une grande minoterie d'avoine à Kimstad et les investissements de Fazer dans des moulins suédois et finlandais. Ces efforts ont permis de maintenir la production malgré une sécheresse sévère en 2018, qui a réduit la superficie cultivée d'avoine à son plus bas niveau depuis un siècle et accru les importations.

Après un pic en 2020, le volume du marché s'est contracté à 3,0 millions de tonnes en 2021, sous l'effet des contraintes persistantes de production et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales dues à la pandémie. Un rebond à 3,7 millions de tonnes en 2022 a été favorisé par le lancement de nouveaux produits, comme la boisson GRYR à base d'avoine norvégienne, et par des collaborations telles que le partenariat de TINE avec Norgesmøllene pour sécuriser des approvisionnements en avoine de qualité auprès d'agriculteurs locaux. Cependant, le volume du marché a chuté brusquement à 2,5 millions de tonnes en 2023, les difficultés de production perdurant et étant aggravées par des prix élevés des céréales, liés à des facteurs internationaux et à un déclin régional des cultures, malgré l'intérêt continu des consommateurs pour les produits à l'avoine sains et durables.

Production de l'avoine en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

La production d'avoine en Europe du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 4 654 K t d'avoine, ce qui représente une hausse significative de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 055 K t, marquant la plus forte baisse de 20,1 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une croissance de 34,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'avoine d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'avoine exportés par l'Europe du Nord ont augmenté. En 2020, la région a exporté 864,1 K t d'avoine, soit une hausse de 63,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 528,6 K t, correspondant à la plus forte baisse de 19,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 55,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'avoine en Europe du Nord ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 223,9 M $ US, soit une augmentation de 10,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24,6 %, équivalant à un taux annualisé de 7,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 177,6 M $ US, marquant la plus forte baisse de 1,2 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une croissance de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (36,4 % des exportations en valeur), la Belgique (10,0 %) et les Pays-Bas (9,9 %) ont dominé le classement des acheteurs d'avoine en provenance d'Europe du Nord, leur part combinée atteignant 56,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'avoine en Europe du Nord se sont établies à 103,1 K t, indiquant une forte baisse de 42,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 180,5 K t, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec une croissance de 93,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'avoine vers l'Europe du Nord étaient réparties sur un grand nombre de marchés, avec la Russie (6,6 % des importations en volume), l'Allemagne (2,6 %) et la Pologne (2,5 %) représentant ensemble seulement 11,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les expéditions transfrontalières d'avoine en Europe du Nord ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 47,7 M $ US, reflétant une baisse abrupte de 36,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 74,9 M $ US, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec une croissance de 35,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur de 2017 à 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec la Russie (4,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (4,2 %) et l'Espagne (2,3 %) représentant ensemble seulement 11,2 % des flux totaux, tandis que les 88,8 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020