Marché du riz usiné et des brisures de riz en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du riz usiné et du riz brisé en Europe du Nord a connu une croissance substantielle en volume, passant de 652 mille tonnes en 2018 à 829 mille tonnes en 2020. Cette expansion a été facilitée par une augmentation de la production mondiale de riz, grâce aux subventions gouvernementales et aux prix de soutien minimum pour les agriculteurs dans les principaux pays producteurs asiatiques, combinées à l'adoption de techniques agricoles modernes et de variétés génétiquement modifiées, ce qui a amélioré les rendements et la disponibilité de l'offre pour les régions dépendantes des importations.

Après une contraction à 762 mille tonnes en 2021, le volume du marché s'est redressé à 853 mille tonnes en 2023. En valeur, le marché s'est stabilisé en 2021 à 1 078 millions de dollars avant d'augmenter à 1 395 millions de dollars en 2023. La baisse du volume a coïncidé avec des ajustements plus larges dans les flux commerciaux mondiaux, tandis que la reprise ultérieure a reflété une demande d'importation renouvelée et des modèles de consommation stables.

Les politiques commerciales mondiales ont significativement influencé les conditions du marché ; la suspension des exportations de riz non-basmati par l'Inde en 2023 a resserré l'offre internationale, contribuant à des prix plus élevés et à une augmentation de la valeur du marché. De plus, l'entrée de nouveaux acteurs via des fusions, comme la consolidation d'Olam Agri et de Louis Dreyfus Company visant à optimiser la logistique, et les changements des consommateurs vers des variétés premium comme le basmati et le riz jasmin, soutenus par la hausse des revenus urbains, ont remodelé la dynamique concurrentielle.

Production du riz usiné et des brisures de riz en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

La production de riz usiné et de brisures de riz en Europe du Nord augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 308,9 milliers de tonnes de riz usiné et de brisures de riz ont été produites en Europe du Nord, marquant une forte hausse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 200,5 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année de 26,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de riz usiné et de brisures de riz en Europe du Nord augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de riz usiné et de brisures de riz a été évaluée à 309,0 millions de dollars US en Europe du Nord, marquant une hausse de 7,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,1 %, équivalant à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 223,5 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année de 24,0 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 à 28,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz usiné et des brisures de riz d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de riz usiné et de brisures de riz depuis l'Europe du Nord se sont établies à 103,2 milliers de tonnes, reflétant une forte augmentation de 41,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 42,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur 2017-2020 était large, car la France (14,8 % des exportations en volume), les Pays-Bas (9,4 % des exportations en volume) et l'Allemagne (7,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 31,6 % des flux totaux, les 68,4 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de riz usiné et de brisures de riz en Europe du Nord augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 103,2 millions de dollars US, indiquant une amélioration notable de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,6 %, équivalant à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : la France (15,7 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (10,8 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 35,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du riz usiné et des brisures de riz en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Le volume des importations de riz usiné et de brisures de riz en Europe du Nord augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 622,9 milliers de tonnes, constituant une légère hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 527,2 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année de 10,1 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 à 14,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée : l'Italie (18,2 % des importations en volume), l'Espagne (11,3 % des importations en volume) et le Myanmar (9,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 39,4 % des flux totaux, une longue traîne de marchés plus petits formant les 60,6 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de riz usiné et de brisures de riz en Europe du Nord augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 593,0 millions de dollars US, montrant un gain modéré de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les importations en valeur de riz usiné et de brisures de riz vers l'Europe du Nord étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Italie (18,4 % des importations en valeur), la Thaïlande (12,0 % des importations en valeur) et l'Inde (10,2 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 40,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020