Marché de l'avoine au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché de l'avoine au MERCOSUR a connu une croissance régulière de 2018 à 2022, la production passant de 1,44 million de tonnes à 2,05 millions de tonnes. Cette expansion a été portée par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé, qui se sont tournés vers des aliments à base de plantes et sans gluten comme l'avoine. La pandémie de COVID-19 a amplifié cette tendance en 2019 et 2020, les confinements ayant entraîné une augmentation de la cuisine à domicile et une demande plus forte pour des produits de base nutritifs.

De nouvelles installations de transformation de l'avoine, comme celles construites par Avena Foods Limited en 2020, ont augmenté la capacité de production pour répondre à la demande croissante. Le marché a également bénéficié de l'expansion des canaux de distribution et d'une popularité accrue des produits d'avoine pratiques et prêts à consommer en 2021 et 2022. Les progrès des accords commerciaux régionaux, notamment les négociations avec l'Union européenne, ont amélioré l'accès au marché et la compétitivité des producteurs d'avoine du MERCOSUR.

Après des années de croissance, la production d'avoine a chuté brusquement à 1,37 million de tonnes en 2023. Malgré la mise en œuvre de nouveaux accords de libre-échange et la ratification de l'adhésion pleine de la Bolivie au MERCOSUR cette année-là, le marché s'est contracté de manière significative. En 2024, des facteurs tels que la sensibilisation durable à la santé, la demande pour les produits végétaliens et les réductions tarifaires issues des récents accords commerciaux continuent de façonner l'environnement du marché.

Production de l'avoine au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'avoine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'avoine, 2017-2020

La production d'avoine du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 544 kt d'avoine ont été produites dans le MERCOSUR, ce qui représente une variation négligeable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'avoine mercosurien

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un écart de 2,6 fois entre ces années. En 2020, le MERCOSUR a exporté 8 652 tonnes d'avoine, enregistrant une hausse soudaine de 144,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. Le Chili (10,4 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (7,7 %) et l'Allemagne (7,6 %) représentaient ensemble seulement 25,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'avoine du MERCOSUR ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a exporté 3 583 k$ US d'avoine, affichant une progression abrupte de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 103,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 26,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle du Japon (16,4 % des exportations en valeur), de l'Allemagne (14,3 %) et de l'Afrique du Sud (10,6 %) en tant qu'acheteurs d'avoine du MERCOSUR était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 41,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de l'avoine du MERCOSUR

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont varié 3,9 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2020, les livraisons d'avoine au MERCOSUR ont atteint 1 089 tonnes, soit une baisse de 49,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 220 tonnes, avec la plus forte augmentation cette même année, de 230,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Chili et le Japon ont régulièrement représenté la plus grande partie des importations en volume d'avoine vers le MERCOSUR, avec 6,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué 2,7 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2020, le MERCOSUR a importé 550 k$ US d'avoine, en baisse de 42,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 503 k$ US, avec la plus forte augmentation cette même année, de 157,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Chili, le Japon et la France — ont absorbé ensemble 14,0 % des importations totales en valeur d'avoine vers le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020