Marché de l'amidon de maïs en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

La production d'amidon de maïs en Asie du Sud a plus que doublé entre 2018 et 2023, passant de 405 000 tonnes à 763 000 tonnes. Cette forte croissance a été initialement soutenue par d'importants investissements dans les capacités du secteur de la mouture humide du maïs dans la région, avec un grand transformateur indien qui a commencé à quadrupler sa capacité à partir de 2018.

Après une légère contraction en 2022, la production a rebondi nettement en 2023. Cette reprise a été principalement tirée par une hausse substantielle de la production nationale de maïs, qui a augmenté d'environ 30 à 33 % sur quatre ans, en grande partie en raison d'une demande croissante pour l'éthanol, les aliments pour volaille et l'amidon industriel.

L'évolution du marché a été également influencée par l'innovation continue des produits et les mises à jour réglementaires. Les principaux fabricants ont lancé de nouvelles variantes d'amidon sans OGM et à étiquette propre, tandis que les autorités de marchés importants comme l'Inde et le Japon ont mis en œuvre des normes révisées pour les additifs et l'étiquetage, favorisant le développement de dérivés d'amidon avancés.

Production de l'amidon de maïs en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

La production d'amidon de maïs en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 484,6 milliers de tonnes d'amidon de maïs ont été produites dans la région, soit une hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 33,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidon de maïs en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'amidon de maïs s'est élevée à 202,1 millions de dollars US dans la région, soit une augmentation de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations d'amidon de maïs en Asie du Sud a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 30 911 tonnes, en baisse de 27,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 38,2 %, soit un taux annualisé de 11,4 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, avec 42 491 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 45,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était large, car le Kenya (22,1 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (13,2 % des exportations en volume) et l'Irak (10,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 46,2 % des flux totaux, les 53,8 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes d'amidon de maïs exportés depuis l'Asie du Sud ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 12 890 milliers de dollars US, en baisse de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 17 615 milliers de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 32,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'amidon de maïs d'Asie du Sud a été échangé avec de nombreux pays, et même les principales destinations — le Kenya, les Émirats arabes unis et l'Irak — représentaient ensemble seulement 43,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs en Asie du Sud

Importations en nature, t

Les volumes d'amidon de maïs importés par l'Asie du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 30 541 tonnes, soit une forte hausse de 54,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,2 %. Le volume minimum a été enregistré en 2018, avec 18 609 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 46,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, la Turquie (10,1 % des importations en volume), la Corée du Sud (4,8 % des importations en volume) et la Chine (4,1 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 19,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Asie du Sud a importé pour 16 218 milliers de dollars US d'amidon de maïs, soit une hausse de 12,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16 218 milliers de dollars US. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 21 832 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 25,7 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'amidon de maïs vers l'Asie du Sud étaient réparties sur de nombreux pays, la Turquie (8,8 % des importations en valeur), la Corée du Sud (6,7 % des importations en valeur) et la Chine (4,6 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 20,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020