Marché de l'amidon de maïs en Afrique

Observations des rapports précédents

La production d'amidon de maïs en Afrique du Sud a connu une croissance modérée, passant de 943 000 tonnes en 2018 à 1 043 000 tonnes en 2023, malgré des fluctuations annuelles liées principalement aux conditions météorologiques. Les sécheresses de 2018 et 2019 ont réduit les surfaces plantées et les rendements du maïs, exerçant une pression à la hausse sur les prix des matières premières et limitant la production d'amidon. La pandémie de COVID-19 en 2020 a indirectement affecté le marché via une dépréciation de la monnaie, ce qui a rendu les exportations plus compétitives et soutenu la demande extérieure. À partir de 2021, des pluies favorables en début de saison ont permis une meilleure implantation des cultures, bien que des périodes sèches ultérieures pendant le remplissage des grains aient limité le potentiel de rendement. Une sécheresse sévère liée à El Niño en 2022 a encore resserré l'offre de maïs, mais la production d'amidon a continué de progresser, soutenue par une demande régionale stable des pays africains voisins.

La structure du marché a joué un rôle significatif durant toute la période. L'industrie de l'amidon est restée très concentrée, dominée par un acteur majeur unique comme Ingrain, ce qui a limité la concurrence et les investissements dans les nouvelles technologies. L'enrichissement obligatoire du maïs en vitamines et minéraux, imposé par la législation sud-africaine, a maintenu les besoins de transformation industrielle. Cependant, des infrastructures d'effluents insuffisantes ont entravé les projets d'expansion de la production d'amidon modifié à plus haute valeur ajoutée, limitant ainsi le potentiel de croissance. La demande à l'exportation, notamment au sein de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), a fourni un débouché constant pour le maïs et l'amidon sud-africains, contribuant à compenser la consommation locale variable.

Ces dernières années, l'adoption de semences génétiquement modifiées, utilisées sur environ 85 % des surfaces de maïs, a aidé à maintenir la productivité dans des conditions climatiques difficiles. Cependant, l'évolution des préférences des consommateurs vers le pain, le riz et les pâtes a commencé à réduire légèrement la demande locale de maïs pour l'alimentation. La combinaison des risques persistants de sécheresse, de la volatilité des devises affectant les coûts des intrants et la compétitivité à l'exportation, ainsi que des cadres réglementaires, a façonné la trajectoire du marché, conduisant à une augmentation graduelle de la production et de la taille globale du marché sur l'ensemble de la période.

Production de l'amidon de maïs en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

La production d'amidon de maïs en Afrique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 932,1 milliers de tonnes d'amidon de maïs ont été produites sur le continent, un niveau globalement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 942,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -0,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à +11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'amidon de maïs en Afrique s'est établie à 427,1 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 490,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à -14,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à +28,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs d'Afrique

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2019, avec un écart de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'amidon de maïs depuis l'Afrique se sont élevées à 86,4 milliers de tonnes, correspondant à une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 87,1 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse annuelle cette même année à +78,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

La base du marché à l'exportation en volume sur la période 2017-2020 était large. La Syrie (14,6 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (12,6 %) et l'Asie non spécifiée ailleurs (8,2 %) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux, les 64,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'amidon de maïs depuis l'Afrique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 39,6 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 111,3 %, soit un taux de croissance annualisé de 28,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'amidon de maïs depuis l'Afrique dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Syrie (13,9 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (12,1 %) et l'Asie non spécifiée ailleurs (7,6 %) représentaient ensemble seulement 33,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs en Afrique

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation d'amidon de maïs en Afrique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 241,7 milliers de tonnes, correspondant à une forte hausse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 42,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,6 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 146,0 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse annuelle cette même année à -13,8 %. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019 à +36,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — la Turquie, l'Inde et la Chine — ont absorbé ensemble 64,1 % du total des importations en volume d'amidon de maïs en Afrique.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations d'amidon de maïs en Afrique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé un total de 121,4 millions de dollars américains d'amidon de maïs, soit une hausse de 40,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 51,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 68,3 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse annuelle cette même année à -14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Turquie (39,2 % des importations en valeur), l'Inde (13,0 %) et la Chine (10,8 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020