Marché de l'amidon de maïs au Paraguay

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'amidon de maïs au Paraguay est passé de 82,3 mille tonnes en 2018 à 96,4 mille tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par les améliorations technologiques dans la culture du maïs, notamment l'adoption d'événements transgéniques qui ont augmenté la productivité et soutenu des rendements nationaux plus élevés. Parallèlement, les investissements dans la capacité de transformation des céréales par des groupes industriels comme la Chambre paraguayenne des transformateurs d'oléagineux et de céréales (CAPPRO) ont renforcé la base de production d'amidon. En 2021, le lancement de nouveaux portefeuilles de produits d'amidon de maïs par des transformateurs locaux, comme Codipsa, qui a optimisé les opérations industrielles pour un approvisionnement toute l'année, a encore consolidé l'offre locale.

Après avoir atteint un pic en 2021, le volume du marché intérieur a reculé à 82,7 mille tonnes en 2023, alors que la production est restée supérieure à 106 mille tonnes. Cette contraction est largement due à une forte hausse des exportations d'amidon, qui ont plus que doublé de 2021 à 2023. Cette orientation accrue vers l'exportation a été alimentée par la demande mondiale croissante pour les amidons spécialisés et durables, ainsi que par l'expansion des principaux producteurs internationaux d'amidon, ce qui a probablement intensifié la concurrence et les opportunités d'exportation. De plus, les conditions de sécheresse et les incertitudes opérationnelles dans le secteur agricole, notées à partir de 2020, ont affecté les coûts des matières premières et la compétitivité industrielle, limitant la croissance du marché intérieur.

Les évolutions réglementaires, notamment la mise en œuvre de nouvelles normes techniques du MERCOSUR et des symboles nationaux d'étiquetage pour les denrées alimentaires, ont introduit de nouveaux paramètres de conformité pour la commercialisation de l'amidon à partir de 2022. Ces changements ont coïncidé avec des pressions plus larges sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, comme la guerre en Ukraine, qui ont augmenté les coûts des ingrédients. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs vers les aliments locaux et sans gluten a continué à façonner les modèles de demande dans l'industrie alimentaire, soutenant la demande de niche pour l'amidon de maïs malgré la réduction globale du volume du marché intérieur.

Production de l'amidon de maïs au Paraguay

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Paraguay s'est classé au 28e rang mondial en termes de volume de production d'amidon de maïs.

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2018-2021

La production d'amidon de maïs au Paraguay a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 105,7 milliers de tonnes d'amidon de maïs ont été produites dans le pays, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Paraguay en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'amidon de maïs du Paraguay

Exportations en nature, t

En 2021, le volume des exportations d'amidon de maïs du Paraguay s'est établi à 10 998 tonnes, en baisse de 21,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 17,6 %, soit un taux annualisé de -6,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 9 765 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec 13 927 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à -26,9 %, et la plus forte hausse en 2020, à +42,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Paraguay en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Chili (46,9 % des exportations en volume), le Brésil (30,7 %) et l'Uruguay (6,8 %) ont représenté ensemble 84,5 % des exportations totales d'amidon de maïs du Paraguay, demeurant ainsi les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Paraguay en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations d'amidon de maïs du Paraguay a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 5 108 milliers de dollars américains, en hausse de 17,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 24 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 913 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse annuelle cette même année, à -29,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à +48,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Paraguay en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Chili (47,5 % des exportations en valeur), le Brésil (28,4 %) et l'Uruguay (6,7 %) ont été les principaux acheteurs d'amidon de maïs du Paraguay, représentant collectivement 82,7 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Paraguay en valeur, 2018-2021

Importations de l'amidon de maïs au Paraguay

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur 3 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2021. En 2021, les importations d'amidon de maïs du Paraguay se sont établies à 1 731 tonnes, en hausse de 87,0 % par rapport à 2020. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 584 tonnes, avec la plus forte baisse annuelle cette même année, à -28,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Paraguay en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Brésil a concentré 71,3 % du volume total des importations d'amidon de maïs, tandis que le reste était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Paraguay en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations d'amidon de maïs au Paraguay a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 859 milliers de dollars américains, en hausse de 11,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 530 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse annuelle cette même année, à -32,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à +45,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Paraguay en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Brésil et l'Argentine ont concentré la majorité de la valeur des importations d'amidon de maïs au Paraguay, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Paraguay en valeur, 2018-2021