Marché des amidons et fécules au Paraguay

Observations des rapports précédents

La production d'amidon au Paraguay a progressé graduellement, passant de 163 000 t en 2018 à 169,5 000 t en 2020. Le volume du marché intérieur est resté relativement stable, oscillant entre 125 000 et 129 000 t. La structure du secteur, avec quatre usines industrielles et une part importante de la production conservée dans les exploitations agricoles, a assuré une certaine stabilité. Cependant, l'accueil modeste du capital privé au sein du MERCOSUR, dû à la taille réduite du marché paraguayen, a probablement limité une expansion plus rapide et l'entrée de nouveaux acteurs.

La croissance s'est accélérée en 2021, avec une production atteignant 175,3 000 t et un volume de marché de 132,4 000 t. Cette hausse coïncide avec une demande croissante pour l'amidon de manioc sans gluten et ses nouvelles applications dans les bioplastiques et thermoplastiques, portée par la tendance aux produits durables. Les importations ont bondi, culminant à 16,7 000 t en 2022. En 2023, la production a légèrement reculé à 173,9 000 t et le volume du marché est tombé à 129,9 000 t, en partie à cause d'une concurrence internationale accrue sur les prix, notamment de la Thaïlande et du Brésil, qui a pesé sur les volumes d'exportation malgré la position dominante du Paraguay dans les exportations d'amidon de manioc sur le continent américain.

Pour 2024 et 2025, en l'absence de données complètes sur la taille du marché, les flux commerciaux indiquent une chute des importations à 2,4 000 t en 2024 avant un rebond à 7,2 000 t en 2025, tandis que les exportations atteignent 60,1 000 t en 2024 puis reculent à 44,5 000 t en 2025. Cette période a été marquée par d'importantes réformes des marchés financiers, notamment l'adoption de la Loi n° 7 572 sur le marché des valeurs mobilières et produits en 2025, qui a modernisé le cadre réglementaire, renforcé la protection des investisseurs et facilité les flux transfrontaliers de capitaux. La notation investment grade de Moody's et l'intérêt croissant des investisseurs internationaux, conjugués aux tendances mondiales de numérisation et de durabilité du marché de l'amidon, ont créé un environnement favorable au développement potentiel du secteur.

Production des amidons et fécules au Paraguay

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2018-2021

La production d'amidons au Paraguay augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 175,3 milliers de tonnes d'amidons, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Paraguay en nature, 2018-2021, k t

Exportations des amidons et fécules du Paraguay

Exportations en nature, t

Les exportations d'amidons du Paraguay augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a exporté 50 135 tonnes d'amidons, enregistrant une forte croissance de 11,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 44 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Paraguay en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Colombie (19,8 % des exportations en volume), le Chili (18,6 % des exportations en volume) et la Bolivie (13,0 % des exportations en volume) ont continué de figurer en tête des acheteurs d'amidons du Paraguay, représentant ensemble 51,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Paraguay en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'amidons du Paraguay augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, leur valeur s'est élevée à 27 951 milliers de dollars américains, soit une hausse de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 56,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Paraguay en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée : la Colombie (20,4 % des exportations en valeur), le Chili (14,8 % des exportations en valeur) et les États-Unis (14,6 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 49,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Paraguay en valeur, 2018-2021

Importations des amidons et fécules au Paraguay

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 966 tonnes, et leur pic en 2021, avec 7 214 tonnes, soit une variation de 7,5 fois entre ces deux années. En 2021, les importations d'amidons au Paraguay ont augmenté de 346,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 18,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Paraguay en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Brésil a concentré la majeure partie des importations en volume, représentant 75,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Paraguay en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, à 906 milliers de dollars américains, et leur maximum en 2021, à 4 137 milliers de dollars américains, soit une variation de 4,6 fois entre ces deux années. En 2021, les importations d'amidons au Paraguay ont connu une hausse spectaculaire de 228,1 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 17,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Paraguay en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Brésil et l'Argentine ont absorbé conjointement 82,6 % des importations totales en valeur d'amidons au Paraguay, le reste du volume étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Paraguay en valeur, 2018-2021