Marché de l'alcool éthylique en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'alcool éthylique en Europe du Sud est resté stable autour de 571 à 574 millions de litres en 2018-2019. En 2019, le règlement UE 2019/787 est entré en vigueur, établissant de nouvelles définitions, règles d'étiquetage et de présentation pour les boissons spiritueuses et l'utilisation d'alcool éthylique, ce qui a fixé le cadre réglementaire du marché.

Le volume du marché a augmenté fortement pour atteindre 812,5 millions de litres en 2020, puis a continué à croître jusqu'à un pic de 1 187,1 millions de litres en 2022. Cette forte croissance a été principalement tirée par une demande accrue d'alcool dénaturé pour les produits d'hygiène et de soins personnels, notamment les désinfectants de surface, comme rapporté par les sources industrielles.

En 2023, le marché s'est contracté à 878,4 millions de litres. Cette année-là, l'Andalousie a modifié ses spécifications de qualité pour les boissons spiritueuses différenciées, conformément au règlement européen, ce qui a affecté les conditions de production locale. Parallèlement, les préférences des consommateurs se sont orientées vers les spiritueux premium et artisanaux, influençant le segment de l'alcool éthylique.

Production de l'alcool éthylique en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

La production d'alcool éthylique en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 589,5 millions de litres d'alcool éthylique ont été produits dans la région, marquant une hausse modérée de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 15,4 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 495,5 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 14,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'alcool éthylique en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'alcool éthylique s'est établie à 500,2 millions de dollars US dans la région, reflétant une amélioration de 14,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 36,7 %, soit un taux annualisé de 11,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 364,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique d'Europe du Sud

Exportations en nature, M l

Après deux années de hausse, les livraisons d'alcool éthylique en provenance d'Europe du Sud ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 387,6 millions de litres, soit une baisse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,6 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 400,2 millions de litres, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 32,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la France (31,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (26,2 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,6 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 66,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'alcool éthylique en provenance d'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 328,9 millions de dollars US, marquant une hausse de 6,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 83,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (31,0 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (22,8 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (6,4 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure par pays des exportations en valeur, avec une part combinée de 60,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Europe du Sud

Importations en nature, M l

En 2020, les importations d'alcool éthylique en Europe du Sud se sont élevées à 610,5 millions de litres, affichant une hausse de 49,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 407,8 millions de litres, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la France (20,5 % des importations en volume), la Hongrie (18,9 % des importations en volume) et le Pakistan (16,7 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 56,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. De 2017 à 2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 1,9 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en alcool éthylique en Europe du Sud se sont établis à 556,5 millions de dollars US, soit une hausse de 77,5 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (19,4 % des importations en valeur), le Pakistan (15,5 % des importations en valeur) et la Hongrie (14,7 % des importations en valeur) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs d'alcool éthylique vers l'Europe du Sud, mais leur contribution combinée s'est limitée à 49,7 % des importations totales en valeur, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020