Marché du tabac brut et des déchets en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé et des déchets en Europe a entamé un déclin soutenu à partir de 775 000 tonnes en 2018, sous l'effet d'une série d'augmentations de taxes visant à réduire la consommation. La hausse de 30 % de l'accise en 2018 a été suivie d'une taxe carbone supplémentaire sur le tabac en 2019, ce qui a augmenté les prix de détail. Cette tendance à la baisse a été partiellement interrompue en 2020 lorsque les confinements liés au COVID-19 ont temporairement fermé les tabacs, réduisant les livraisons de tabac à rouler et de cigarettes de 13 %, bien que la demande pour le tabac à pipe et le tabac à priser se soit reportée sur les ventes en ligne.

Une nouvelle hausse de l'accise de 4 % en janvier 2021 a augmenté le prix moyen d'un paquet de 0,50 €, entraînant une baisse supplémentaire de 4 % du volume des ventes. La pression s'est poursuivie en 2022 avec la mise en œuvre du 'Plan France', qui a immédiatement ajouté 0,30 € à un paquet de cigarettes dans le cadre d'une augmentation de taxe planifiée de 15 % d'ici 2025. Durant cette période, le lancement officiel de l'appareil de tabac chauffé IQOS de Philip Morris International en France a créé un nouveau segment de produits, qui a capté 6 % du marché en 2022 et a signalé une diversification des choix des consommateurs.

D'ici 2023, la part du tabac non manufacturé comme le tabac pressé et le tabac à priser avait doublé pour atteindre 6 % du volume total. L'évolution réglementaire s'est poursuivie avec l'introduction de la responsabilité élargie des producteurs pour les filtres de cigarettes contenant du plastique en 2023. En janvier 2024, une nouvelle augmentation de taxe de 0,80 € par paquet a accéléré le passage des fumeurs vers le tabac chauffé et les cigarettes électroniques, tandis que les sachets de nicotine sont apparus comme un nouveau segment bénéficiant d'une exonération fiscale temporaire.

Production du tabac brut et des déchets en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

La production européenne de tabac non manufacturé et de déchets a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 167,6 milliers de tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui représente une baisse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production européen de tabac non manufacturé et de déchets a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de tabac non manufacturé et de déchets en Europe s'est élevée à 997 millions de dollars américains, indiquant une baisse limitée de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets d'Europe

Exportations en nature, k t

Les volumes de tabac non manufacturé et de déchets exportés d'Europe ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 267,4 milliers de tonnes, reflétant une diminution de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 26,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de tabac non manufacturé et de déchets d'Europe étaient largement dispersées entre les pays partenaires : les États-Unis (2,8 % des exportations en volume), la Turquie (2,8 % des exportations en volume) et la Suisse (2,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 8,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de tabac non manufacturé et de déchets d'Europe vers l'étranger ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 591 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 25,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets d'Europe était assez large : la Côte d'Ivoire (5,2 % des exportations en valeur), la Suisse (3,5 % des exportations en valeur) et la Turquie (3,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 12,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières de tabac non manufacturé et de déchets vers l'Europe se sont élevées à 801,4 milliers de tonnes, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 800,9 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 901,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 11,2 %, et la plus forte hausse en 2018 à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de tabac non manufacturé et de déchets en Europe étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Brésil (19,5 % des importations en volume), le Malawi (8,0 % des importations en volume) et l'Inde (7,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 35,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations européennes de tabac non manufacturé et de déchets a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 3 954 millions de dollars américains, constituant une baisse limitée de 6,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4 515 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 6,4 %, et la plus forte hausse en 2018 à 1,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car le Brésil (18,5 % des importations en valeur), les États-Unis (7,8 % des importations en valeur) et le Malawi (7,2 % des importations en valeur) formaient ensemble seulement 33,6 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 66,4 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020