Marché de l'ail en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'ail en Europe du Sud a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2023. Après une contraction à 194 000 tonnes en 2019, il a rebondi à 208 400 tonnes en 2020. Ce redressement initial a coïncidé avec une hausse de 3,9 % de la production mondiale d'ail, soutenue par une demande solide pour ses diverses applications. En revanche, la baisse de 2019 avait été liée à des prévisions de réduction des surfaces plantées en Chine, ce qui avait resserré l'offre mondiale d'ail frais.

En 2021, le volume du marché a bondi à 320 600 tonnes. Cette forte hausse a été alimentée par deux facteurs principaux. D'une part, les exportations chinoises d'ail frais et d'ail en chambre froide ont atteint un niveau record sur dix ans, avec une augmentation de 28,4 % en glissement annuel, améliorant la disponibilité en Europe. D'autre part, les exportations en provenance d'Europe du Sud ont chuté de manière significative, retenant davantage de produit dans la région. L'année suivante, la sécheresse en Italie, un pays producteur clé, a réduit la taille et le volume des récoltes locales. Cela a contribué à un recul du marché à 242 300 tonnes en 2022, malgré des stocks reportés importants d'ail chinois en Europe qui ont continué à exercer une pression sur les prix.

En 2023, le marché s'est encore contracté pour atteindre 171 400 tonnes. Cette baisse est principalement due à une chute significative de la production en Europe du Sud. Parallèlement, des volumes importants d'ail en chambre froide issus de la récolte chinoise précédente ont maintenu une pression à la baisse sur le marché mondial. En Italie, les prix sont restés inférieurs aux coûts de production, même si la productivité s'est améliorée.

Production de l'ail en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'ail, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'ail, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'ail en Europe du Sud a augmenté. En 2020, 356,6 milliers de tonnes d'ail ont été produites en Europe du Sud, soit une hausse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 2,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 339,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'ail en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'ail s'est élevée à 870,5 millions de dollars US en Europe du Sud, soit une augmentation de 34,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 13,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 619,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 19,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'ail d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes d'ail exportés d'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 215,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 172,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 5,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 16,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'ail d'Europe du Sud n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (13,2 % des exportations en volume), la France (8,9 % des exportations en volume) et le Brésil (8,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 30,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'ail d'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 525,7 millions de dollars US, en hausse de 37,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 31,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 311,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 22,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée, avec l'Allemagne (17,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,8 % des exportations en valeur) et la France (10,7 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 39,3 % des flux totaux, les 60,7 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'ail en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons d'ail en Europe du Sud ont atteint 67,1 milliers de tonnes, marquant une solide hausse de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 33,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'ail en Europe du Sud étaient réparties entre de nombreux pays, avec la Chine (9,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (7,5 % des importations en volume) et la France (4,2 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 21,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'ail en Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. L'Europe du Sud a importé un total de 143,6 millions de dollars US d'ail en 2020, soit 57,6 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 33,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 89,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'ail en Europe du Sud n'étaient pas fortement concentrées : les Pays-Bas (8,7 % des importations en valeur), la France (6,8 % des importations en valeur) et la Chine (6,5 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 22,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020