Marché de l'ail en Chine

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, l'intervention gouvernementale sur les plateformes de négoce électronique de l'ail, avec la fermeture d'échanges problématiques dans le Shandong et le lancement d'un centre de négoce de matières premières pour stabiliser les prix, a accru la transparence du marché et réduit la spéculation. Parallèlement, la surproduction due à l'expansion aveugle des surfaces cultivées par les agriculteurs a entraîné les prix d'achat les plus bas en cinq ans et des pertes significatives pour les producteurs. Le volume du marché a augmenté en 2019 alors que les prix ont bondi de manière spectaculaire, attirant des capitaux privés importants et une spéculation active. En 2020, des niveaux élevés de stocks en chambre froide et une offre abondante ont caractérisé le marché, soutenant le volume malgré une légère baisse.

Après 2020, le volume du marché a continué de s'étendre en 2021. En 2022, la croissance du marché des extraits d'allicine, portée par l'utilisation croissante dans les compléments alimentaires oraux, a stimulé la demande pour la transformation de l'ail, contribuant à un volume global stable. En 2023, cependant, malgré une augmentation de 16,04 % des surfaces semées en automne et une hausse de 18,72 % de la production de la récolte d'été dans les régions du nord, une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs après la levée des restrictions pandémiques a conduit à une réduction du volume du marché. Pour 2024, le volume et la valeur des exportations d'ail ont augmenté, avec l'Asie du Sud-Est comme marché clé, tandis que la surface cultivée a augmenté de 5 % grâce à des conditions météorologiques favorables aux semis.

Production de l'ail en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale pour la production d'ail.

Principaux producteurs de de l'ail, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'ail, 2017-2020

La production d'ail en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 21 345 K t d'ail, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'ail de Chine

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'ail de la Chine se sont élevées à 2 254 K t, en hausse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,7 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (28,9 % des exportations en volume), le Vietnam (11,8 % des exportations en volume) et la Malaisie (6,9 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs d'ail chinois. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 47,6 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'ail de la Chine en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 2 063 M $ US d'ail, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 410 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 35,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 41,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'ail chinois a été exporté vers un large éventail de marchés : l'Indonésie (23,7 % des exportations en valeur), le Vietnam (16,1 % des exportations en valeur) et la Malaisie (6,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 45,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 54,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'ail vers la Chine

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2018, avec une fluctuation de 1 594 fois. En 2020, la Chine a importé 0,0 K t d'ail, soit une forte hausse de 61,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 0,2 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 99,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 159 277,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne a joué un rôle dominant dans les importations d'ail en volume vers la Chine, représentant systématiquement 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec une fluctuation de 29 fois. En 2020, la Chine a importé une valeur non spécifiée de M $ US d'ail, en hausse de 58,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 0,0 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 90,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 2 757,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur était très concentrée : l'Espagne représentait à elle seule 99,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020