Marché de la viande de bœuf et de buffle en Kazakhstan

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché de la viande bovine et de buffle au Kazakhstan est passé de 340,5 mille tonnes à 408,5 mille tonnes. Cette hausse a été principalement portée par l'augmentation du cheptel bovin dans toutes les régions, ce qui a incité les éleveurs à développer la production. La période a également été marquée par un intérêt accru des investisseurs étrangers, illustré par les projets annoncés de Tyson Foods pour créer une usine de production bovine en cycle complet dans le pays, dans un climat d'investissement globalement favorable au secteur de la viande.

En 2022, le volume du marché a reculé à 372,1 mille tonnes. Un facteur clé a été la flambée des coûts des aliments pour bétail, qui a réduit les marges des éleveurs et freiné les incitations à produire. Parallèlement, des restrictions à l'exportation vers des marchés majeurs comme la Russie et la Chine, imposées en raison d'épidémies de fièvre aphteuse, ont perturbé les flux commerciaux et contribué à ce repli. Le marché a partiellement rebondi à 394,9 mille tonnes en 2023, car les prix de détail de la viande bovine ont atteint des niveaux records, bondissant de près de 32 %, ce qui a stimulé de nouveaux efforts pour accroître les troupeaux et maintenu l'activité d'investissement, notamment le développement continu du projet de Tyson Foods.

D'ici 2024, l'industrie se prépare à une évolution structurelle axée sur le développement des exportations. Des pôles technologiques sont mis en place pour réduire les coûts des producteurs kazakhs souhaitant pénétrer les marchés étrangers, tandis qu'une capacité de transformation accrue pour les produits laitiers et carnés influence indirectement les chaînes d'approvisionnement et les préférences des consommateurs dans le segment bovin.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Kazakhstan

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

La production de viande de bœuf et de buffle au Kazakhstan a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 382,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de viande de bœuf et de buffle au Kazakhstan s'est établie à 1 304 millions de dollars US, enregistrant une légère contraction de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,5 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 1 076 millions de dollars US, tandis que le maximum a été enregistré en 2019, à 1 434 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 33,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle du Kazakhstan

Exportations en nature, t

Les volumes de viande de bœuf et de buffle exportés par le Kazakhstan ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 9 429 tonnes, marquant une forte avancée de 57,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 1 000 %, avec un taux de croissance annuel composé de 122,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de viande de bœuf et de buffle en provenance du Kazakhstan ont été l'Ouzbékistan (34,4 % des exportations en volume), la Russie (29,7 %) et la Chine (22,1 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 86,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations de viande de bœuf et de buffle du Kazakhstan a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 32 106 milliers de dollars US, soit une hausse de 37,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 979 %, avec un taux de croissance annuel composé de 121,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Ouzbékistan (32,3 % des exportations en valeur), la Russie (28,9 %) et la Chine (23,4 %) ont été les principaux contributeurs aux exportations en valeur, représentant ensemble 84,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle vers le Kazakhstan

Importations en nature, t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 15 180 tonnes, avant de culminer en 2019, à 26 364 tonnes, soit un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, le Kazakhstan a importé 25 116 tonnes de viande de bœuf et de buffle, en baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 5,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 73,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Biélorussie et l'Ukraine sont restées les principaux pays partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 82,7 % des flux totaux, les autres partenaires comptant pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur niveau le plus bas en 2017, avant de culminer en 2019, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations de viande de bœuf et de buffle au Kazakhstan s'est établie à 80 538 milliers de dollars US, en baisse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 84 208 milliers de dollars US, avec la plus forte hausse cette année-là, à 86,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Biélorussie et l'Ukraine sont restées les principaux fournisseurs de viande de bœuf et de buffle au Kazakhstan, représentant ensemble 82,4 % des importations en valeur, les autres pays formant le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020