Marché du beurre de cacao en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché du beurre de cacao en Asie du Sud-Est a connu une forte volatilité en volume et en valeur entre 2018 et 2023. La consommation intérieure a atteint 189 000 tonnes en 2021 avant de chuter à 151 000 tonnes en 2022, puis de rebondir à plus de 200 000 tonnes en 2023. En valeur, le marché a suivi une tendance similaire, tombant à 676 millions de dollars en 2022 après avoir dépassé le milliard de dollars en 2020.

À la fin de la période, le marché a été transformé par l'arrivée de nouveaux producteurs régionaux et par des tensions importantes sur l'offre mondiale. Au Vietnam, des entreprises comme Ban Cacao ont augmenté leur production et leurs exportations de beurre de cacao premium, soutenues par la reconnaissance du pays comme producteur de cacao de qualité fine. Parallèlement, des pénuries historiques de fèves de cacao au niveau mondial, dues à des baisses de récolte en Afrique de l'Ouest liées au climat, ont entraîné une flambée des prix des matières premières. Cela a rendu la transformation régionale plus compétitive et a stimulé les investissements dans la production locale à valeur ajoutée.

Ces évolutions ont été renforcées par une demande des consommateurs, dans la région et au-delà, pour des ingrédients chocolatés de haute qualité, durables et à base de plantes. Les gouvernements régionaux ont également mis en place des mesures de soutien, comme la priorité donnée par la Malaisie aux exportations de cacao premium et les politiques de l'Indonésie pour stimuler la transformation en aval. Parallèlement, le secteur a dû faire face à de nouvelles réglementations, comme les règles de l'UE sur la déforestation qui affectent l'accès au marché.

Production du beurre de cacao en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

La production de beurre de cacao en Asie du Sud-Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 455,1 milliers de tonnes de beurre de cacao ont été produites en Asie du Sud-Est, avec peu ou pas de changement par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 26,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de beurre de cacao en Asie du Sud-Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de beurre de cacao s'est élevée à 2 505 millions de dollars US en Asie du Sud-Est, marquant une augmentation progressive de 5,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 36,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre de cacao d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de beurre de cacao en Asie du Sud-Est a diminué. En 2020, l'Asie du Sud-Est a exporté 284,2 milliers de tonnes de beurre de cacao, enregistrant une baisse modeste de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 20 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 295,6 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 13,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de beurre de cacao en provenance d'Asie du Sud-Est était diversifié : les États-Unis (27,3 % des exportations en volume), le Japon (8,3 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (7,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 43,3 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de beurre de cacao d'Asie du Sud-Est vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 1 564 millions de dollars US, reflétant une légère hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,8 %, soit un taux annualisé de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le beurre de cacao d'Asie du Sud-Est a été fourni à un large éventail de marchés : les États-Unis (27,9 % des exportations en valeur), le Japon (8,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (7,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 44,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 55,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, tandis que le plus élevé a été noté en 2017, avec un rapport pic-creux de 4,6 fois. En 2020, les volumes de beurre de cacao en Asie du Sud-Est se sont élevés à 1,4 millier de tonnes, en baisse de 43,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 0,7 millier de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 78,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 236,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas et la Corée du Sud ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 2,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de beurre de cacao en Asie du Sud-Est en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 83 millions de dollars US, soit une hausse de 41,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 134,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 32,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (1,6 % des importations en valeur), la Corée du Sud (1,0 % des importations en valeur) et les États-Unis (0,6 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de beurre de cacao en Asie du Sud-Est, avec une part combinée de 3,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020