Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché indonésien de poudre et de tourteau de cacao est passé de 263,7 milliers de tonnes en 2018 à 287,4 milliers de tonnes en 2019. Cette première expansion a été soutenue par la politique gouvernementale de droits d'exportation sur les fèves de cacao, conçue pour encourager la transformation locale et attirer les investissements étrangers. Parallèlement, l'application obligatoire de la norme de qualité SNI pour la poudre de cacao en 2018 a renforcé la qualité des produits et la confiance des consommateurs.

Le volume du marché s'est contracté à 233,9 milliers de tonnes en 2020, influencé par la mise en œuvre stricte de la certification SNI obligatoire, qui a temporairement perturbé les chaînes d'approvisionnement. Une reprise à 248,4 milliers de tonnes a suivi en 2021, aidée par des réglementations sur l'importation de cacao brut qui ont sécurisé les matières premières pour les transformateurs. Cependant, le volume a de nouveau baissé à 237,9 milliers de tonnes en 2022, car la production nationale de fèves de cacao a diminué et les exportations de produits intermédiaires transformés comme le beurre et le tourteau de cacao ont augmenté, stimulées par le cadre favorable des droits d'exportation.

En 2023, le marché a rebondi à 258,8 milliers de tonnes. Cette reprise a été facilitée par une augmentation des importations de fèves de cacao pour répondre à la demande industrielle. Les principaux développements du secteur pendant cette période comprenaient la nouvelle ligne de production de Cargill à Gresik et des annonces d'investissement significatives du producteur COCO, signalant une forte confiance dans le secteur. Le paysage réglementaire a continué d'évoluer avec un renforcement de la surveillance SNI et des ajustements des taux de droits d'exportation sur les fèves.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Indonésie a été le premier producteur de poudre et de gâteau de cacao sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2018-2021

En 2021, la production indonésienne de poudre et de gâteau de cacao s'est élevée à 379,7 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 2,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 367,8 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 à 390,5 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée, de 5,8 %, a été observée en 2020.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production indonésienne de poudre et de gâteau de cacao a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, sa valeur s'est établie à 797,4 millions de dollars américains, enregistrant une forte progression de 26,3 % sur un an. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 36,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 10,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 576,6 millions de dollars, année où la plus forte baisse, de 1,3 %, a été constatée.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao de Indonésie

Exportations en nature, k t

Les exportations indonésiennes de poudre et de gâteau de cacao ont progressé pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont chiffrées à 163,6 milliers de tonnes, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 5,6 %, soit un taux annuel de 1,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 137,5 milliers de tonnes, année qui a connu la plus forte baisse, de 11,3 %. À l'inverse, la plus forte hausse, de 18,4 %, a été observée en 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la structure des partenaires à l'exportation en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Malaisie (22,0 % des exportations en volume), l'Inde (15,1 %) et la Chine (8,1 %) représentaient ensemble 45,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 54,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations indonésiennes de poudre et de gâteau de cacao en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 343,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 23,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 47,7 %, correspondant à un taux annuel de 13,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 203,1 millions de dollars, année qui a enregistré la plus forte baisse, de 12,7 %. La plus forte hausse, de 37,6 %, a été constatée en 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les exportations en valeur de poudre et de gâteau de cacao depuis l'Indonésie se caractérisaient par une large répartition géographique. La Malaisie (20,0 % des exportations en valeur), l'Inde (16,6 %) et la Chine (8,0 %) représentaient ensemble seulement 44,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

En 2021, les importations indonésiennes de poudre et de gâteau de cacao se sont établies à 32,4 milliers de tonnes, en hausse de 11,6 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 10 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 29,0 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 à 34,4 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée, de 15,8 %, a été observée en 2020, alors que la plus forte hausse, de 17,0 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les principaux fournisseurs de poudre et de gâteau de cacao vers l'Indonésie en volume étaient la Malaisie (43,5 % des importations en volume), Singapour (36,3 %) et la Côte d'Ivoire (6,8 %), représentant ensemble 86,5 % des importations totales.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations indonésiennes de poudre et de gâteau de cacao s'est élevée à 80,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 26,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 33,5 %, correspondant à un taux annuel de 10,1 %. La baisse la plus importante, de 6,8 %, a été enregistrée en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les importations en valeur de poudre et de gâteau de cacao vers l'Indonésie étaient largement orientées vers la Malaisie et Singapour, dont la part combinée atteignait 82,5 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021