Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre et des gâteaux de cacao en Amérique du Nord a connu une croissance substantielle entre 2018 et 2021, avec un volume passant de 247 000 tonnes à 285 000 tonnes et une valeur augmentant de 640,6 millions de dollars à 851,2 millions de dollars. Une inversion s'est produite en 2022 et 2023, le volume du marché chutant à 251 200 tonnes puis 216 800 tonnes, tandis que la valeur reculait à 702,6 millions de dollars et 574,7 millions de dollars. Cette contraction s'est déroulée dans un contexte de pressions réglementaires, notamment les limites de cadmium de l'UE sur la poudre de cacao qui ont contraint les chaînes d'approvisionnement.

Parallèlement, les tendances de consommation ont évolué vers des produits premium, soucieux de la santé et d'origine éthique, stimulant l'innovation de grandes entreprises comme Ferrero et Barry Callebaut. Ces acteurs ont lancé de nouveaux produits ciblant le bien-être et les demandes saisonnières, ce qui a soutenu le marché malgré les défis réglementaires.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de poudre et de tourteau de cacao en Amérique du Nord s'est élevée à 243,1 milliers de tonnes, marquant une hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,7 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de poudre et de tourteau de cacao en Amérique du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 726,2 millions de dollars américains, en hausse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 20,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,4 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 585,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse enregistrée cette même année, à -2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Amérique du Nord

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur maximum en 2017, puis leur point le plus bas en 2019, avec une fluctuation de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de poudre et de tourteau de cacao depuis l'Amérique du Nord se sont élevées à 6 559 tonnes, enregistrant une hausse de 179,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 344 tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 45,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Mexique (9,0 % des exportations en volume), le Brésil (7,9 % des exportations en volume) et l'Australie (6,9 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 23,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La période a connu un pic en 2017 et un creux en 2019, avec une fluctuation de 3,2 fois. En 2020, l'Amérique du Nord a exporté pour 19 591 milliers de dollars américains de poudre et de tourteau de cacao, en hausse de 187,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 827 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 50,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le Mexique (12,1 % des exportations en valeur), le Brésil (9,2 % des exportations en valeur) et l'Australie (9,0 % des exportations en valeur) ont continué de figurer en tête de liste des acheteurs de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Amérique du Nord, représentant conjointement 30,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique du Nord

Importations en nature, t

Les importations de poudre et de tourteau de cacao en Amérique du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 13 265 tonnes, affichant une réduction significative de 23,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 79,9 %, soit un taux annualisé de 41,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : la Côte d'Ivoire (19,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (11,6 % des importations en volume) et l'Allemagne (8,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 39,8 % des flux totaux, tandis que les 60,2 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes importés de poudre et de tourteau de cacao en Amérique du Nord ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est établi à 70 274 milliers de dollars américains, équivalant à une hausse robuste de 10,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,3 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 63 711 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 24,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le rôle des Pays-Bas (16,9 % des importations en valeur), de la Côte d'Ivoire (15,8 % des importations en valeur) et de la France (9,1 % des importations en valeur) en tant que fournisseurs de poudre et de tourteau de cacao à l'Amérique du Nord était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 41,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020