Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2023. Il est passé de 313 mille tonnes en 2018 à 333 mille tonnes en 2019, soutenu par la demande asiatique croissante pour les confiseries au chocolat et l'augmentation de la transformation des fèves de cacao. Cependant, en 2020, le volume du marché a chuté brusquement à 216 mille tonnes. Une reprise a suivi, avec un volume atteignant 276 mille tonnes en 2021 et grimpant encore à 351 mille tonnes d'ici 2023. Ce rebond a été facilité par des investissements continus dans la transformation du cacao et des efforts d'expansion du marché dans toute la région.

Plusieurs initiatives ont stimulé les améliorations de la production et de la chaîne d'approvisionnement. En Malaisie, le gouvernement visait des valeurs d'exportation plus élevées et coordonnait les activités industrielles pour renforcer la compétitivité. En Indonésie, les exportateurs ont pénétré de nouveaux marchés, bien que les plantations vieillissantes et les ravageurs aient posé des défis, conduisant à des programmes de replantation. Le Vietnam a obtenu une reconnaissance pour son cacao de qualité Fine Flavour, attirant des investissements dans la technologie de transformation et l'agriculture durable, ce qui a amélioré la qualité et la production locales de cacao.

D'ici 2024, des facteurs mondiaux ont commencé à façonner le marché. Des pénuries d'approvisionnement en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud, dues au changement climatique et aux maladies des cultures, ont fait grimper les prix du cacao dans le monde entier, augmentant les coûts de production en Asie du Sud-Est. Malgré cela, des pays comme l'Indonésie ont signalé des exportations en forte hausse de produits transformés de cacao, tandis que des préoccupations sont apparues concernant l'impact des réglementations européennes sur la déforestation sur le commerce futur.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de poudre et de gâteaux de cacao en Asie du Sud-Est a diminué. En 2020, la production s'est établie à 485,8 milliers de tonnes, soit un niveau similaire à celui de l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 24,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 488,2 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de poudre et de gâteaux de cacao en Asie du Sud-Est s'est élevée à 1 127 millions de dollars américains, en baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 1 087 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 1 248 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de poudre et de gâteaux de cacao depuis l'Asie du Sud-Est se sont élevées à 304,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 29,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume sur la période 2017-2020 était dispersée. La Chine (9,8 % des exportations en volume), les États-Unis (8,5 %) et l'Inde (6,3 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux, les 75,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de poudre et de gâteaux de cacao en Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 705,4 millions de dollars américains, en hausse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 598,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. La Chine (10,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (7,4 %) et l'Inde (6,3 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 75,4 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un rapport entre ces deux années de 3,2 fois. En 2020, les volumes de poudre et de gâteaux de cacao importés en Asie du Sud-Est se sont élevés à 33,9 milliers de tonnes, en baisse de 56,9 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018 à 108,2 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 217,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume sur la période 2017-2020 était dispersée. Les Pays-Bas (8,8 % des importations en volume), le Ghana (2,1 %) et la Côte d'Ivoire (1,6 %) représentaient ensemble seulement 12,6 % des flux totaux, les 87,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de poudre et de gâteaux de cacao en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2020, les importations ont atteint 279,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 256,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (10,1 % des importations en valeur), la France (1,7 %) et le Ghana (1,6 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de poudre et de gâteaux de cacao vers l'Asie du Sud-Est. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 13,4 % du total des importations en valeur, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020