Marché de la pâtisserie à la MENA

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des pâtisseries au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est passé de 599 000 tonnes en 2018 à 807 000 tonnes en 2019, porté par l'urbanisation et l'augmentation de la population active qui ont accru la demande de produits de boulangerie pratiques. Cependant, la valeur du marché a baissé sur la même période, ce qui suggère des changements dans les prix ou la composition des produits. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, limitant la disponibilité d'ingrédients clés comme les œufs, le cacao et le sucre, ce qui a entraîné une contraction à la fois du volume et de la valeur.

La reprise a commencé en 2021 avec les investissements publics dans des projets agricoles intégrés, notamment en Égypte, qui ont amélioré l'approvisionnement en matières premières pour la production de pâtisseries. Cela, combiné à la hausse de la production de fruits et légumes en Afrique du Nord, a contribué à porter le volume du marché à 688 000 tonnes et sa valeur à 5,2 milliards de dollars. La tendance à la hausse s'est accélérée en 2022 avec l'arrivée de nouveaux acteurs axés sur les pâtisseries artisanales et premium, parallèlement à l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines, ce qui a conduit le volume à un pic de 894 000 tonnes et la valeur à 7,4 milliards de dollars.

En 2023, le marché a connu un recul, avec un volume tombant à 723 000 tonnes et une valeur à 6,7 milliards de dollars. Durant cette période, l'industrie a vu un usage accru de la technologie et de l'intelligence artificielle pour réduire les déchets et améliorer l'efficacité de production, ainsi qu'une sensibilisation croissante à la santé stimulant le développement de nouveaux produits avec des ingrédients naturels.

Production de la pâtisserie à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2017-2020

La production de pâtisserie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 459,6 milliers de tonnes, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,7 %, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,2 %. Le pic de production a été enregistré en 2018, avec 478,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 3,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâtisserie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 3 857 millions de dollars américains, en baisse de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 9,1 %, ce qui correspond à un taux annuel de -3,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 5 639 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée cette même année, avec une augmentation de 32,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâtisserie mena

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 139,5 milliers de tonnes, puis leur pic en 2020, avec 261,1 milliers de tonnes, soit un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de pâtisserie en provenance de la région MENA ont connu une forte hausse de 87,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 27,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la clientèle pour les pâtisseries en provenance de la région MENA était diversifiée. Les États-Unis (6,5 % des exportations en volume), l'Afghanistan (5,0 %) et le Pakistan (2,9 %) représentaient ensemble seulement 14,5 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de pâtisserie de la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 774 millions de dollars américains, soit une légère progression de 4,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les pâtisseries de la région MENA ont été exportées vers un large éventail de marchés. Les États-Unis (8,5 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (2,7 %) et le Pakistan (1,7 %) représentaient ensemble seulement 12,9 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 87,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de la pâtisserie de la MENA

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de pâtisserie dans la région MENA s'est élevé à 452,6 milliers de tonnes, marquant une baisse modérée de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 44 %, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, avec 312,9 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec 485,2 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 55,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition des importations en volume par pays est restée dispersée. La Turquie (20,9 % des importations en volume), les États-Unis (5,4 %) et l'Espagne (3,3 %) représentaient ensemble seulement 29,6 % du total des flux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de pâtisserie dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 1 539 millions de dollars américains, en hausse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de pâtisserie vers la région MENA se caractérisaient par une large répartition entre les marchés. La Turquie (14,7 % des importations en valeur), les États-Unis (8,6 %) et l'Italie (3,8 %) représentaient ensemble seulement 27,2 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020