Marché de la pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est est passé de 878 000 tonnes en 2018 à 1 028 000 tonnes en 2023. Cette croissance régulière, malgré une légère baisse en 2022, a été soutenue par une forte expansion des zones de récolte de cacao dans les provinces du sud de la Thaïlande, ce qui a augmenté la production locale et l'offre régionale en 2023.

En valeur, le marché est passé de 3,3 milliards de dollars en 2018 à un pic de 5,3 milliards de dollars en 2022, avant de retomber à 4,6 milliards de dollars en 2023. Cette volatilité correspondait à des contraintes d'approvisionnement mondiales émergentes et à des prix record du cacao, qui ont commencé à façonner l'environnement des coûts de l'industrie. Parallèlement, des programmes gouvernementaux dans plusieurs pays visant à améliorer les normes de production et à promouvoir des pratiques durables ont soutenu le développement du marché.

La dynamique du secteur a également été influencée par l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits chocolatés à base de plantes et à étiquetage clair, ainsi que par des efforts pour renforcer la compétitivité à l'exportation grâce à des certifications internationales et des initiatives d'économie circulaire dans le secteur du cacao.

Production de la pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est a diminué. En 2020, la région a produit 939,4 milliers de tonnes de pâte de cacao non dégraissée, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 954,2 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 19,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 3 969 millions de dollars américains, en hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a progressé de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 3 419 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 10,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 12,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de cacao non dégraissée d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est a diminué. En 2020, la région a exporté 38 928 tonnes, soit une baisse de 27,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 2,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 53 421 tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Chine (18,5 % des exportations en volume), le Japon (12,5 %) et l'Australie (11,0 %) représentaient ensemble 42,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 57,9 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie du Sud-Est a exporté pour 164,5 millions de dollars américains de pâte de cacao non dégraissée, soit une baisse de 23,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 7,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 215,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de pâte de cacao non dégraissée en provenance d'Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La Chine (22,7 % des exportations en valeur), le Japon (11,9 %) et l'Australie (11,7 %) représentaient ensemble seulement 46,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 13 548 tonnes, puis leur pic en 2017, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé 24 031 tonnes de pâte de cacao non dégraissée, soit une augmentation spectaculaire de 77,4 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 35,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. Le Ghana (11,0 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (5,5 %) et les Pays-Bas (4,5 %) représentaient ensemble seulement 21,0 % des flux totaux, tandis que les 79,0 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est a atteint 86,1 millions de dollars américains, marquant une chute soudaine de 31,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 21,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 126,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 35,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Ghana (10,0 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (5,2 %) et les Pays-Bas (3,5 %) étaient les principaux fournisseurs de pâte de cacao non dégraissée en Asie du Sud-Est, représentant ensemble 18,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020