Marché de la margarine en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché italien de la margarine a connu une période de stabilité initiale, suivie d'une contraction puis d'une reprise. Les contrôles vétérinaires spécifiques et les certifications obligatoires pour les importations de margarine, introduits en juin 2017, ont probablement contribué à une réduction progressive des volumes d'importation, passant de 23,7 milliers de tonnes en 2018 à 15,6 milliers de tonnes en 2020. Parallèlement, l'annonce d'Unilever en 2017 de vendre sa division margarine et de réduire sa production a signalé une restructuration majeure parmi les acteurs clés, ce qui a pu affecter l'offre domestique. Le volume du marché a diminué à 111,3 milliers de tonnes en 2019, puis à 90,6 milliers de tonnes en 2020, avant de rebondir à 106,0 milliers de tonnes en 2021.

Le marché s'est fortement développé en 2022, avec un volume atteignant 133,8 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, car un écart de prix croissant avec le beurre et une attention accrue à la durabilité ont rendu la margarine plus attractive. L'émergence de nouveaux segments de produits, comme la margarine sans huile de palme avec des ingrédients végétaux innovants, a répondu à la demande d'options naturelles et durables, stimulant la production qui est passée à 149,6 milliers de tonnes. De plus, la tendance vers les produits 'clean-label' a conduit à des margarines sans conservateurs, colorants et graisses hydrogénées, s'alignant davantage sur les définitions réglementaires et les attentes des consommateurs.

Après le pic de 2022, le volume du marché a baissé à 120,2 milliers de tonnes en 2023, puis s'est partiellement rétabli à 131,7 milliers de tonnes en 2024. La production a suivi un schéma similaire, diminuant à 117,7 milliers de tonnes en 2023 avant de remonter à 138,6 milliers de tonnes en 2024, indiquant des ajustements continus dans la dynamique de l'offre et de la demande.

Production de la margarine en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de margarine en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 152,0 millions de dollars américains, en baisse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 183,3 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 109,6 milliers de tonnes de margarine, ce qui représente une contraction marquée de 15,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la margarine d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de margarine en provenance d'Italie ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 34 505 tonnes, indiquant une forte baisse de 11,4 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 38 925 tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, de 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Espagne (15,3 % des exportations en volume), la Hongrie (6,8 %) et la Tchéquie (6,2 %) représentaient ensemble seulement 28,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les livraisons de margarine en provenance d'Italie ont reculé. En 2020, les exportations ont totalisé 39 233 milliers de dollars américains, montrant un déclin de 7,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 42 518 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations de margarine en valeur en provenance d'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Espagne (14,0 % des exportations en valeur), la Hongrie (6,5 %) et la Tchéquie (5,9 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de la margarine vers l'Italie

Importations en nature, t

Les volumes de margarine importés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est élevé à 15 570 tonnes, reflétant une contraction dramatique de 26,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 29,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 23 691 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Autriche (29,9 % des importations en volume), la Belgique (26,8 %) et la France (19,8 %) sont restées les principaux marchés pour les importations de margarine en Italie, représentant ensemble 76,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de margarine en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 23 683 milliers de dollars américains de margarine, en baisse de 23,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 33,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 37 888 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (33,3 % des importations en valeur), la France (25,8 %) et la Belgique (20,4 %) étaient les principaux fournisseurs de margarine pour l'Italie, représentant ensemble 79,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020