Marché de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché chinois de la farine de pomme de terre a connu des difficultés initiales avant de se développer. En 2018, le secteur a fait face à une surcapacité et à une faible demande pour les produits bas de gamme, bien que des acteurs majeurs comme Inner Mongolia Nailun aient commencé à étendre leur présence. L'année suivante, un ralentissement économique plus large et des conditions internationales complexes ont contribué à une légère contraction du marché. Cependant, en 2020, malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues au COVID-19, le volume du marché a augmenté, car les fabricants ont ajusté leur gamme de produits vers une farine de pomme de terre de meilleure qualité pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.

L'expansion du marché s'est poursuivie de 2021 à 2022, principalement alimentée par la transformation du secteur de l'amidon de pomme de terre aigre-épicé, passant de la restauration traditionnelle aux produits alimentaires instantanés, ce qui a stimulé la demande de farine de pomme de terre en tant qu'ingrédient clé. Parallèlement, les politiques nationales de sécurité alimentaire et une culture stable de la pomme de terre ont soutenu la production. Le marché a atteint plus de 603 000 tonnes en 2022, bien que des problèmes structurels comme la surproduction d'articles de basse qualité aient persisté. De nouvelles normes industrielles, telles que T/YZZA 002-2022 pour les nouilles de pomme de terre, ont également contribué à réguler la qualité des produits.

En 2023, le volume du marché a diminué à 582 000 tonnes, corrigé par l'excédent continu de production de faible qualité et la maturation du segment des aliments instantanés. Durant cette période, les entreprises se sont concentrées sur les mises à niveau technologiques et le développement de nouveaux produits, tandis que des articles comme les 'nouilles larges fluides' ont obtenu des certifications à l'exportation. Pour 2024, les ajustements des politiques commerciales, y compris les révisions anti-dumping sur les importations d'amidon de pomme de terre de l'UE, et l'affinement ultérieur des normes industrielles sont appelés à façonner le paysage du marché.

Production de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale en termes de volume de production de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre.

Principaux producteurs de de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 561,5 milliers de tonnes de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre, soit une hausse modérée de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. La baisse la plus marquée a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production chinoise de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 880,0 millions de dollars américains, en hausse de 9,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 26,5 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 688,4 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 17,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre de Chine

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2020, avec 539 tonnes, ce qui représente une chute brutale de 55,1 % par rapport à 2019. Le pic a été enregistré en 2019, à 1 201 tonnes, soit un écart de 2,2 fois entre ces deux années. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 75,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (23,8 % des exportations en volume), la Malaisie (15,6 %) et Hong Kong (11,0 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations chinoises de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre, représentant ensemble 50,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations ont varié de 2,1 fois, passant d'un pic en 2019 à un creux en 2020. En 2020, les expéditions transfrontalières de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre depuis la Chine ont atteint 845 milliers de dollars américains, soit une baisse de 52,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 788 milliers de dollars, avec la plus forte hausse cette année-là, à 107,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. La Corée du Sud (26,6 % des exportations en valeur), la Malaisie (13,0 %) et la Thaïlande (10,3 %) représentaient ensemble seulement 49,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre vers la Chine

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué de 2,9 fois, avec un creux en 2019 et un pic en 2020. En 2020, le volume des importations chinoises de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre s'est élevé à 22 769 tonnes, marquant une forte hausse de 187,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 916 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, à 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (44,9 % des importations en volume), la Belgique (15,5 %) et les États-Unis (15,1 %) sont restés les principaux fournisseurs de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre à la Chine, représentant ensemble 75,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. L'amplitude entre le pic de 2020 et le creux de 2019 a été de 2,6 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre vers la Chine ont atteint 29 377 milliers de dollars américains, en hausse de 164,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 11 104 milliers de dollars, avec la plus forte baisse en 2018, à 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (42,6 % des importations en valeur), les États-Unis (17,8 %) et la Belgique (16,4 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 76,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020