Marché de la farine de maïs et des céréales en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales en Chine a atteint un volume de 13,9 millions de tonnes en 2019, puis a reculé à 12,6 millions de tonnes en 2020. Cette baisse est intervenue alors que le secteur était confronté à des défis liés à de faibles niveaux de transformation profonde et à une homogénéité des produits, ce qui a incité à une transition vers des lignes de produits plus sains à base de grains entiers et améliorés. Durant cette période, la valeur du marché a également chuté à 11,3 milliards de dollars, reflétant la réduction globale de la production.

À partir de 2021, le volume du marché s'est redressé pour atteindre environ 13,3 millions de tonnes, tandis que la valeur a bondi de manière spectaculaire à 18,1 milliards de dollars d'ici 2023. Cette croissance a été portée par l'extension rapide de la chaîne de transformation profonde et une focalisation stratégique sur des produits à haute valeur ajoutée comme les produits fermentés et les sucres d'amidon, ce qui a augmenté le revenu par tonne. La demande croissante des secteurs des boissons, de l'alimentation et de la confiserie pour les édulcorants à base d'amidon a également soutenu la consommation. Le développement des marchés à terme et d'options sur l'amidon de maïs a fourni aux transformateurs de meilleurs outils pour gérer la volatilité des prix des matières premières, contribuant ainsi à la stabilité de l'industrie.

Les politiques gouvernementales ont joué un rôle constant, avec des mesures telles que les prix d'achat minimums et l'expansion des réserves de céréales assurant des approvisionnements stables en matières premières. D'ici 2024, l'augmentation de la production nationale de maïs et la réduction significative des importations ont conduit à des prix d'intrants plus bas. La sensibilisation des consommateurs à la santé a continué d'orienter les portefeuilles de produits vers des offres plus nutritives et diversifiées, renforçant la tendance à la premiumisation au sein du marché.

Production de la farine de maïs et des céréales en Chine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Chine s'est classée troisième productrice de farine de maïs et de céréales sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production chinoise de farine de maïs et de céréales a reculé. En 2020, la Chine a produit 12 547 K t de farine de maïs et de céréales, soit une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,5 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 13 850 K t, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à hauteur de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production chinoise de farine de maïs et de céréales a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 11 274 M $ US, soit un recul de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a augmenté de 13 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,2 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 12 793 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -8,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à +28,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales de Chine

Exportations en nature, t

Les exportations chinoises de farine de maïs et de céréales ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 2 073 t de farine de maïs et de céréales, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 20,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 1 366 t. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -20,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à +40,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Corée du Sud (43,5 % des exportations en volume), l'Australie (15,8 %) et le Japon (13,2 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 72,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations chinoises de farine de maïs et de céréales a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 862 K $ US, soit une hausse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur des exportations a progressé de 42,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 1 275 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -2,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à +27,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — la Corée du Sud, l'Australie et le Japon — ont représenté ensemble 76,3 % de la valeur totale des exportations chinoises de farine de maïs et de céréales.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales vers la Chine

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations chinoises de farine de maïs et de céréales ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 34 196 t, marquant une forte baisse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 44 860 t, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à +24,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande a été le principal fournisseur de farine de maïs et de céréales à la Chine, absorbant 93,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations chinoises de farine de maïs et de céréales a diminué. En 2020, la Chine a importé pour 37 787 K $ US de farine de maïs et de céréales, indiquant une forte perte de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur des importations a augmenté de 15,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,9 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 45 465 K $ US, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à +24,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande a été le principal fournisseur de farine de maïs et de céréales à la Chine, représentant 95,8 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020