Marché de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de pomme de terre en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations notables de 2018 à 2023. En 2018, le volume initial était de 90 077 tonnes, soutenu par l'expansion des entreprises transnationales de snacks dans la région, ce qui a accru la demande en matières premières comme la farine de pomme de terre. Cependant, en 2019, le marché s'est contracté à 79 070 tonnes, probablement en raison de limitations dans les infrastructures de commercialisation et les systèmes de production de semences, qui ont contraint l'offre. Une reprise a suivi en 2020, avec une consommation atteignant 86 334 tonnes, stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits sans gluten et biologiques, ainsi que par les politiques gouvernementales favorisant l'agriculture durable et les cultures alternatives.

En 2021, le marché a de nouveau baissé à 82 015 tonnes, un déclin probablement dû à la mise en œuvre de réglementations plus strictes sur la sécurité alimentaire et la certification des produits sans gluten dans plusieurs pays asiatiques, ce qui a créé de nouvelles barrières de conformité. Un rebond important s'est produit en 2022, avec le marché atteignant un pic de 97 086 tonnes, alimenté par des expansions significatives des capacités de production dans les usines de transformation en Inde et en Chine, ainsi que par des politiques de soutien gouvernemental visant à améliorer les systèmes de production et de distribution de semences de pomme de terre. En 2023, le marché s'est stabilisé à un niveau élevé de 96 114 tonnes, soutenu par de nouveaux investissements dans les technologies de séchage et de mouture qui ont amélioré la qualité des produits, et par une demande accrue en B2B de la part des fabricants alimentaires et des boulangeries.

En 2024, le marché a continué d'évoluer avec l'entrée d'un nouvel acteur majeur capturant 12 % de part de marché en proposant de la farine de pomme de terre industrielle pour l'alimentation animale et les textiles. Cette période a également vu des investissements continus dans des technologies de production écologiques réduisant la consommation d'eau de 30 %, et le lancement de nouveaux mélanges de farines hybrides pour les applications boulangères. Sur toute la période, la demande soutenue pour les produits sans gluten, les tendances véganes et le virage des consommateurs vers des ingrédients naturels sont restés des moteurs fondamentaux du marché.

Production de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre en Asie du Sud-Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 12 688 tonnes, avant de baisser de 4,2 % en 2020 pour s'établir à 12 153 tonnes. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Exportations de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les exportations ont connu des fluctuations marquées sur la période. En 2018, elles ont atteint leur plus bas niveau avec 1 029 tonnes, avant de culminer en 2019 à 2 935 tonnes, soit une différence de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations se sont établies à 2 342 tonnes, en baisse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 39,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 185,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre d'Asie du Sud-Est ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Corée du Sud (10,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (4,7 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (4,0 %) représentaient ensemble seulement 18,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. En 2018, la valeur a atteint son minimum à 2,3 millions de dollars US, avant de culminer en 2020 à 4,7 millions de dollars US, soit une amplitude de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur a augmenté de 7,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 26,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 94,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre d'Asie du Sud-Est ont été exportés vers un large ensemble de marchés. La Corée du Sud (9,8 % des exportations en valeur), l'Inde (5,8 %) et les Pays-Bas (4,6 %) représentaient ensemble seulement 20,2 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 79,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de la farine, des flocons, des granulés et des pellets de pommes de terre en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

En 2019, les importations ont atteint leur minimum avec 69 317 tonnes, avant d'augmenter de 10,4 % en 2020 pour s'établir à 76 523 tonnes. Le maximum a été enregistré en 2018 à 79 435 tonnes. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,3 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (47,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (19,1 %) et les États-Unis (10,3 %) sont restés les principaux fournisseurs de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre vers l'Asie du Sud-Est, représentant ensemble 76,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé pour une valeur de {value_last_year} millions de dollars US de farine, flocons, granulés et pellets de pomme de terre, soit une légère avancée de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018 à 101,9 millions de dollars US. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,1 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (46,5 % des importations en valeur), les Pays-Bas (19,7 %) et les États-Unis (12,5 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 78,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020