Marché de la farine de froment ou de méteil en Italie

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché italien de la farine de blé et de méteil a atteint 4 344 milliers de tonnes, soutenu par une forte demande à l'exportation qui a augmenté les volumes d'exportation de 9 %. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation, entraînant un effondrement du canal HoReCa et une hausse de la boulangerie domestique, ce qui a porté le volume du marché à 4 225 milliers de tonnes grâce à une réorientation de la production vers des emballages prêts pour la vente au détail.

La reprise post-pandémique de la restauration a débuté en 2021, mais le volume du marché a légèrement reculé. Sur 2022-2023, une forte hausse des prix de l'énergie et des matières premières, combinée à une baisse de 15 % de la production nationale de blé tendre en 2022, a augmenté les coûts des minoteries et créé un déficit d'approvisionnement. La volatilité persistante des prix des céréales due à la guerre en Ukraine a accentué la pression sur les marges, contribuant à une contraction significative du marché à 3 164 milliers de tonnes en 2023. Durant cette période, la demande a augmenté pour les segments spécialisés comme les farines à haute teneur en protéines, complètes et sans gluten, portée par les tendances santé.

En 2024, le marché a rebondi à 3 978 milliers de tonnes, stimulé par une fréquence d'achat mensuelle accrue de 36 % et une nette hausse des ventes de farine biologique, reflétant un virage des consommateurs vers des produits plus sains et durables. Les acteurs majeurs comme Barilla et Mulino Bianco ont conservé leur dominance, tandis que les marques artisanales de niche ont gagné en visibilité dans ce contexte, et les minoteries ont investi dans des emballages recyclables en prévision des nouvelles réglementations européennes sur la durabilité.

Production de la farine de froment ou de méteil en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de farine de blé et de méteil a augmenté. En 2020, la production de farine de blé et de méteil en Italie s'est élevée à 2 098 millions de dollars américains, soit une hausse de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 9,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 861 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de recul, le volume de production italien de farine de blé et de méteil a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 4 424 milliers de tonnes de farine de blé et de méteil, soit 5,7 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 18 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,4 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 4 185 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de froment ou de méteil d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de farine de blé et de méteil ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 221,3 milliers de tonnes, en hausse de 1,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Les États-Unis (13,4 % des exportations en volume), la France (13,3 % des exportations en volume) et l'Allemagne (10,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 36,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 63,3 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations italiennes de farine de blé et de méteil a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 153,3 millions de dollars américains de farine de blé et de méteil, marquant une amélioration modérée de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 43,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La France (15,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,4 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de froment ou de méteil vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur maximum en 2017 et leur minimum en 2019, avec une variation de 2,6 fois entre ces deux années. En 2020, l'Italie a importé 21,7 milliers de tonnes de farine de blé et de méteil, ce qui correspond à une forte augmentation de 149,5 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 8,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 46,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (38,9 % des importations en volume), l'Allemagne (17,5 % des importations en volume) et l'Autriche (12,8 % des importations en volume) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de farine de blé et de méteil vers l'Italie, représentant ensemble 69,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié de 1,8 fois entre un pic en 2020 et un creux en 2019. En 2020, le volume des importations italiennes de farine de blé et de méteil s'est élevé à 10,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 81,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 43,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (30,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,9 % des importations en valeur) et la Hongrie (14,0 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 62,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020