Marché de la farine de maïs et des céréales en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales en Asie du Sud-Est est passé de 8 060 milliers de tonnes en 2018 à 8 998 milliers de tonnes en 2019. Cette croissance a été soutenue par une production de maïs élevée dans les pays asiatiques, une urbanisation massive et la popularité croissante des aliments prêts à consommer en raison des modes de vie actifs, ainsi que par une sensibilisation accrue à la santé et des avancées dans l'infrastructure de vente au détail. Cependant, le volume du marché s'est fortement contracté à 5 003 milliers de tonnes en 2020, puis a encore diminué à 4 369 milliers de tonnes en 2021, en partie à cause de la hausse des prix du maïs qui a affecté l'accessibilité de la farine de maïs, comme indiqué dans les facteurs de marché de cette année.

Les conditions du marché ont commencé à se stabiliser en 2022 à 4 401 milliers de tonnes, suivies d'une reprise à 4 509 milliers de tonnes en 2023. Cette remontée progressive a été alimentée par des innovations de produits telles que des variantes de farine de maïs aromatisées et enrichies en protéines, ainsi que par l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et biologiques. La demande accrue des consommateurs pour des produits sans gluten et biologiques a continué à façonner le marché, avec des acteurs majeurs comme Archer Daniels Midland, Cargill et Bunge qui maintiennent une présence significative.

Production de la farine de maïs et des céréales en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de farine de maïs et de céréales en Asie du Sud-Est a diminué. En 2020, la région a produit 4 892 K t, soit une baisse de 44,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 31,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -11,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 8 884 K t, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à hauteur de 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur sommet en 2020, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de farine de maïs et de céréales d'Asie du Sud-Est se sont élevées à 197,1 K t, en hausse de 17,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -7,5 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec +79,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Chine (11,9 % des exportations en volume), le Japon (10,9 %) et Hong Kong (7,4 %) représentaient ensemble seulement 30,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de farine de maïs et de céréales d'Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 201,3 M $ US, soit une progression de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 44 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Japon (12,4 % des exportations en valeur), la Chine (11,6 %) et Hong Kong (7,9 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de farine de maïs et de céréales en provenance d'Asie du Sud-Est. Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 31,9 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Les importations de farine de maïs et de céréales en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 308,1 K t, soit une hausse de 9,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 31,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (42,1 % des importations en volume), le Brésil (11,4 %) et l'Inde (7,2 %) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 60,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de farine de maïs et de céréales en Asie du Sud-Est se sont élevées à 149,9 M $ US, affichant une augmentation significative de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 30,7 %, soit un taux annualisé de 9,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -1,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec +17,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de farine de maïs et de céréales en Asie du Sud-Est dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Argentine (19,8 % des importations en valeur), la Chine (8,6 %) et l'Inde (6,3 %) représentaient ensemble seulement 34,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020