Marché de la farine de maïs et des céréales en Argentine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché argentin de la farine de maïs et des céréales est passé de 1 752 milliers de tonnes à 1 818 milliers de tonnes. Cette croissance a été portée par l'augmentation de la mouture nationale de maïs, qui a progressé de 5,9 % en glissement annuel en 2019, et par une hausse soutenue de la demande intérieure pour l'alimentation animale et la production de bioéthanol, la production de bioéthanol à base de maïs ayant bondi de 32 % en 2022. Les marchés d'exportation en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique sont restés essentiels, facilités par les grands négociants mondiaux comme COFCO—devenu le premier exportateur—Cargill, ADM et Bunge. Des mises à jour réglementaires, notamment les règles de 2018 pour les classificateurs de grains (Résolution 306/2018) et des modifications ultérieures du Code alimentaire argentin pour la farine de maïs et les snacks, ont contribué à normaliser le marché. Un programme de soutien aux engrais pour les petits et moyens producteurs, annoncé plus tôt et finalisé en 2023, visait également à stimuler les rendements agricoles.

La tendance haussière du marché s'est inversée en 2023, avec un volume qui s'est contracté à 1 583 milliers de tonnes. Cette année a vu le lancement officiel du programme de soutien aux engrais et des ajustements réglementaires supplémentaires pour les snacks à base de céréales dans le cadre du Code alimentaire. Cependant, ces développements ont coïncidé avec une réduction significative de la taille globale du marché.

Production de la farine de maïs et des céréales en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

L'Argentine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de farine de maïs et de céréales entre 2017 et 2020, se classant au 20e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de farine de maïs et de céréales en Argentine a diminué. En 2020, 1 733 kt ont été produites, soit une baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 788 kt, marquant une augmentation de 2,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Argentine

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. En 2018, les exportations ont atteint leur plus bas niveau à 502 t, enregistrant une chute de 96,6 %. En 2019, les expéditions transfrontalières de farine de maïs et de céréales de l'Argentine ont totalisé 883 t, soit une progression de 76,0 % par rapport à l'année précédente. La variation entre le maximum de 2017 et le minimum de 2018 a été de 29 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Angola, le Chili et les États-Unis — sont restés au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 87,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré une tendance volatile sur toute la période. En 2018, les exportations ont atteint leur plus bas niveau à 137 k $ US, avec un recul de 97,4 %. En 2019, les exportations de farine de maïs et de céréales de l'Argentine se sont établies à 262 k $ US, soit une hausse de 91,8 % en glissement annuel. L'écart entre le maximum de 2017 et le minimum de 2018 a été multiplié par 39.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Angola (49,3 % des exportations en valeur), le Chili (17,1 %) et les États-Unis (13,8 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation en valeur, représentant ensemble 80,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales vers l'Argentine

Importations en nature, t

Les volumes de farine de maïs et de céréales importés par l'Argentine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 5 133 t, indiquant une forte hausse de 72,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 562,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 87,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Colombie, le Chili et les États-Unis — ont absorbé ensemble 88,5 % des importations totales en volume de farine de maïs et de céréales en Argentine.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de farine de maïs et de céréales de l'Argentine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Argentine a importé pour 3 887 k $ US de farine de maïs et de céréales, représentant une forte hausse de 48,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 629,9 %, équivalant à un taux annualisé de 94,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — la Colombie, les États-Unis et le Chili — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 91,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020