Marché de la farine de maïs et des céréales au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais de la farine de maïs et des céréales a connu une croissance initiale en volume, soutenue par la Stratégie nationale de promotion de la production céréalière qui soulignait l'importance du maïs, ainsi que par la forte présence de grands groupes industriels comme Better Foods et Moagem Ceres assurant un approvisionnement régulier. Cette tendance à la hausse a été interrompue en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales en céréales et des préoccupations en matière de sécurité alimentaire, contribuant à une contraction du volume du marché à 163,9 milliers de tonnes.

Le volume du marché s'est redressé à 179,5 milliers de tonnes en 2021, en partie grâce aux investissements dans des projets valorisant les variétés céréalières traditionnelles portugaises. Cependant, la guerre en Ukraine a déclenché une forte hausse de 20 % des prix du maïs début 2022, associée à une sécheresse sévère et à l'augmentation des coûts de l'énergie et des engrais, ce qui a réduit la culture domestique et resserré l'offre, tirant la taille physique du marché à la baisse à 170,7 milliers de tonnes. Malgré le volume plus faible, la valeur du marché a augmenté en raison de cette inflation soutenue des prix.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé à 171,0 milliers de tonnes, mais sa valeur a bondi à 122,2 millions de dollars américains, reflétant la persistance des coûts élevés des intrants et des matières premières. Tout au long de la période, le marché s'est adapté à l'évolution des réglementations européennes et nationales en matière de sécurité alimentaire, d'emballage et d'étiquetage, tandis que les entreprises de meunerie établies ont continué à répondre à la demande croissante de produits certifiés sans gluten, soutenant les segments de niche.

Production de la farine de maïs et des céréales au Portugal

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production de farine de maïs et de céréales au Portugal a augmenté. En 2021, le Portugal a produit 156,0 milliers de tonnes de farine de maïs et de céréales, ce qui représente une légère hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 154,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, k $ US

Le volume de production de farine de maïs et de céréales au Portugal a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production de farine de maïs et de céréales a été évaluée à 95 187 milliers de dollars américains au Portugal, en hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 11,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 80 052 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales du Portugal

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les livraisons de farine de maïs et de céréales en provenance du Portugal ont diminué. Le Portugal a exporté 27 889 tonnes de farine de maïs et de céréales en 2021, en baisse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 2,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 33 664 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne (47,2 % des exportations en volume), l'Angola (21,2 % des exportations en volume) et la France (7,1 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de farine de maïs et de céréales du Portugal, représentant ensemble 75,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les expéditions transfrontalières de farine de maïs et de céréales du Portugal ont atteint 17 017 milliers de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 14 844 milliers de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 17 524 milliers de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (43,3 % des exportations en valeur), l'Angola (13,8 % des exportations en valeur) et la France (11,3 % des exportations en valeur) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 68,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations de la farine de maïs et des céréales au Portugal

Importations en nature, t

Le Portugal a importé 1 000 tonnes de farine de maïs et de céréales en 2021, ce qui représente une forte hausse de 18,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 20,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne a été le marché dominant pour les importations en volume, représentant 88,7 % des flux totaux, tandis que les autres pays ont constitué la part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des importations de farine de maïs et de céréales du Portugal s'est élevé à 23 868 milliers de dollars américains, en hausse de 30,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 34,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne est restée le partenaire dominant pour les importations en valeur de farine de maïs et de céréales au Portugal, avec une part de 76,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés ont formé une longue traîne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021