Marché de la farine de maïs et des céréales au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché mexicain de la farine de maïs et des céréales a connu une expansion significative, passant de 13,7 millions de tonnes en 2018 à plus de 16,1 millions de tonnes en 2023. La hausse la plus marquée s'est produite en 2019, avec une augmentation de plus de 2 millions de tonnes, suivie d'une phase de stabilisation avec des fluctuations annuelles mineures. En 2022, le volume du marché est resté stable autour de 15,6 millions de tonnes, tandis que les prix de la farine de maïs ont atteint des niveaux records, augmentant le coût des tortillas pour les consommateurs.

La même année, les autorités de la concurrence ont ouvert une enquête sur des augmentations de prix présumées soutenues par le leader du secteur Gruma. Un projet de mise à jour de la norme officielle NOM‑187 a également proposé de nouvelles classifications pour les tortillas et un étiquetage obligatoire de la teneur en masa et en farine, ce qui pourrait influencer la dynamique du marché. La production a poursuivi sa tendance à la hausse, atteignant 16,3 millions de tonnes en 2023.

En 2022, le Mexique a consolidé sa position de premier exportateur mondial de farine de maïs, avec des valeurs d'exportation atteignant 156 millions de dollars, reflétant une forte orientation vers l'exportation de l'industrie.

Production de la farine de maïs et des céréales au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Le Mexique figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de farine de maïs et de céréales entre 2018 et 2021, se classant au 2e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production mexicaine de farine de maïs et de céréales a reculé. En 2021, le Mexique a produit 15 742 milliers de tonnes de farine de maïs et de céréales, marquant une légère baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 12,8 %, tandis que le pic de production a été atteint en 2020 avec 15 836 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales du Mexique

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 18,0 milliers de tonnes, et leur sommet en 2018, montrant un écart de 17 fois entre ces deux années. En 2021, les volumes de farine de maïs et de céréales exportés par le Mexique se sont élevés à 213,2 milliers de tonnes, reflétant une baisse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 94,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec une augmentation de 1 154,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les États-Unis et le Venezuela ont clairement dominé la liste des acheteurs de farine de maïs et de céréales en provenance du Mexique, représentant ensemble 98,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 13,5 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un ratio de 12,6 fois entre ces deux extrêmes. En 2021, les expéditions transfrontalières de farine de maïs et de céréales du Mexique se sont élevées à 119,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,6 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été en 2019, à 92,1 %, et la plus forte hausse en 2020, avec une augmentation de 843,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont été les principaux acheteurs de farine de maïs et de céréales en provenance du Mexique en termes de valeur, représentant 79,0 % des exportations totales, les autres pays se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations de la farine de maïs et des céréales au Mexique

Importations en nature, k t

Le Mexique a importé 33,6 milliers de tonnes de farine de maïs et de céréales en 2021, marquant une baisse de 56,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 55,9 %, soit un taux annualisé de 23,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 10,0 %, tandis que le pic d'importation a été atteint la même année avec 78,1 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, la structure des partenaires pour les importations en volume a été dominée par les États-Unis, qui ont représenté de manière constante 99,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations mexicaines de farine de maïs et de céréales a atteint 20,3 millions de dollars américains, en baisse de 46,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 48,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont effectivement concentré les importations en valeur de farine de maïs et de céréales vers le Mexique, avec une part de 99,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021