Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la farine et des céréales de blé et méteil en Afrique de l'Ouest est passé d'une stabilité modérée à une phase de croissance. Après une légère baisse à 6 183 milliers de tonnes en 2019, le volume du marché a augmenté pour atteindre 6 883 milliers de tonnes en 2020. Cette expansion a été portée par l'entrée de nouveaux capitaux privés dans le secteur de la meunerie, notamment un double investissement du groupe GMA, qui a renforcé les capacités de production locales.

À partir de 2021, le marché est entré dans une période de contraction, reculant à 5 874 milliers de tonnes en 2023. La principale cause a été la forte hausse des prix internationaux du blé, déclenchée par les premières tensions en Ukraine en 2021, puis aggravée par la guerre à grande échelle en 2022, qui a fait monter les coûts au-dessus de 500 euros la tonne. Ce choc sur les prix a accru les dépenses d'importation et a comprimé les marges des meuniers, réduisant la consommation globale. La non-reconduction de l'accord d'exportation de céréales ukrainiennes en juillet 2023 a encore limité l'approvisionnement. Parallèlement, des grèves dans les moulins ivoiriens en 2021 et 2022 ont temporairement perturbé la production. En réponse, les gouvernements ont mis en place des mesures de soutien, notamment une subvention de 6,4 milliards de FCFA pour les importations de farine en Côte d'Ivoire et une exonération de TVA sur la farine de blé au Sénégal, afin d'atténuer les pressions sur les coûts.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

En 2020, la production de farine de blé et de méteil et de céréales en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 6 368 K t, marquant une hausse robuste de 11,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12,3 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, avant de culminer en 2019, avec une variation de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers en farine de blé et de méteil et en céréales en provenance d'Afrique de l'Ouest se sont élevés à 110,0 K t, soit une baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 115,0 K t, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 262,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Maroc a constitué la plus grande part des exportations en volume de farine de blé et de méteil et de céréales d'Afrique de l'Ouest, représentant 1,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté pour 74,6 M $ US de farine de blé et de méteil et de céréales, en hausse de 8,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 30,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,2 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 27,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons de farine de blé et de méteil et de céréales en Afrique de l'Ouest ont totalisé 624,9 K t, indiquant une progression de 7,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,2 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 674,9 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 13,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Turquie (30,9 % des importations en volume), des Pays-Bas (7,0 % des importations en volume) et de l'Espagne (6,8 % des importations en volume) en tant que fournisseurs de farine de blé et de méteil et de céréales à l'Afrique de l'Ouest était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 44,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de farine de blé et de méteil et de céréales en Afrique de l'Ouest ont atteint 272,1 M $ US, marquant une hausse notable de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 11,9 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car la Turquie (28,5 % des importations en valeur), l'Espagne (7,2 % des importations en valeur) et la France (6,9 % des importations en valeur) ont ensemble formé seulement 42,6 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 57,4 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020