Marché de la caséine en Suisse

Observations des rapports précédents

Le marché suisse de la caséine a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2020. En 2018, le volume du marché s'établissait à 487,4 t, soutenu par la libéralisation du marché qui facilitait les importations de fromage et maintenait des volumes d'importation élevés. Le lancement pilote puis la mise en vente au détail du lait A2, caractérisé par un profil de bêta-caséine distinct, ont suscité un intérêt accru pour les protéines de caséine spécialisées. Le marché a reculé à 442,2 t en 2019 avant de remonter à 486,0 t en 2020.

Le marché a atteint son pic à 569,7 t en 2021, coïncidant avec une forte hausse des importations. Un tournant s'est produit en 2022 lorsque des conditions climatiques défavorables, notamment un hiver peu enneigé et un printemps sec, ont affecté la production de fromage alpin et plus largement la chaîne d'approvisionnement laitière. Cela a contribué à une forte baisse des importations de caséine, faisant chuter le volume du marché à 391,8 t.

La contraction s'est poursuivie en 2023, le marché se réduisant encore à 290,0 t. Durant cette période, le marché laitier suisse se caractérisait par des prix intérieurs supérieurs à ceux des pays voisins, ce qui a probablement freiné la demande d'importation de caséine. Bien que la production totale de fromage ait augmenté, cette croissance n'a pas compensé la baisse prononcée des importations de caséine.

Production de la caséine en Suisse

En nature, 2017-2020, kg

Sur la période 2017-2020, la Suisse s'est classée au 26e rang mondial des producteurs de caséine.

Principaux producteurs de de la caséine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la caséine, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de caséine en Suisse a augmenté. En 2020, 34 760 kg de caséine ont été produits, soit une hausse de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 33 790 kg. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, kg

Exportations de la caséine de Suisse

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2017, avec un rapport de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, la Suisse a exporté 2,3 tonnes de caséine, ce qui représente une augmentation de 81,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1,3 tonne. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 51,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (49,3 % des exportations en volume), les Pays-Bas (21,4 % des exportations en volume) et la France (11,7 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de caséine exportés par la Suisse ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suisse a exporté 37 000 dollars américains de caséine, marquant une forte baisse de 24,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 55,6 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -23,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la structure des exportations en valeur était fortement concentrée sur l'Allemagne, dont la part a atteint 77,1 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations de la caséine vers Suisse

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des importations de caséine en Suisse a augmenté. En 2020, le volume importé s'est élevé à 453,5 tonnes, marquant une forte hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 409,7 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Pologne (30,9 % des importations en volume), l'Allemagne (25,0 % des importations en volume) et la Biélorussie (13,0 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de caséine vers la Suisse, représentant ensemble 68,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, les approvisionnements étrangers en caséine en Suisse ont augmenté. En 2020, la Suisse a importé une valeur de 2 574 000 dollars américains de caséine, soit une hausse de 42,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 574 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (30,4 % des importations en valeur), la Pologne (28,6 % des importations en valeur) et la Biélorussie (12,8 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de caséine vers la Suisse, représentant ensemble 71,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020