Marché de la caséine en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique de la caséine est passé de 45 363 tonnes en 2018 à 82 668 tonnes en 2023. Cette croissance initiale a été portée par une demande croissante des consommateurs pour des produits laitiers sains, notamment dans la région Asie-Pacifique, avec la Chine en tête. La diversification des produits, comme l'utilisation accrue des hydrolysats de caséine dans les compléments nutritionnels, a également stimulé le volume du marché durant cette première phase.

À partir de 2021, la croissance s'est accélérée significativement, soutenue par les politiques industrielles et les innovations technologiques dans le secteur laitier chinois, qui ont favorisé le développement de la production domestique. La concurrence s'est intensifiée entre les principaux acteurs mondiaux et régionaux, tandis que la préférence des consommateurs pour les produits de caséine de haute qualité a persisté, contribuant à un volume de marché de 75 381 tonnes en 2022.

Malgré une contraction de la production nationale de lait cru et des pressions économiques sur les exploitations laitières en Chine à partir de 2023, le marché de la caséine a poursuivi sa progression. La présence de fabricants internationaux établis, l'expansion des canaux de vente en ligne et une demande soutenue pour les dérivés spécialisés ont permis de maintenir la croissance, avec un volume de marché atteignant 82 668 tonnes en 2023.

Production de la caséine en Asie

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la caséine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la caséine, 2017-2020

La production de caséine en Asie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 24 937 tonnes de caséine, ce qui représente une forte hausse de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 36,1 %, soit un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de caséine en Asie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de caséine en Asie s'élevait à 145,2 millions de dollars américains, soit une augmentation de 20,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 40 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 93,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 9,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 28,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la caséine d'Asie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de caséine en Asie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 016 tonnes, en hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 18,9 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 787 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La France (13,3 % des exportations en volume), la Pologne (11,6 % des exportations en volume) et l'Allemagne (11,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 36,2 % des flux totaux, tandis que les 63,8 % restants étaient répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de caséine exportés d'Asie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 5,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 19,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 22,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 22,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 32,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La France (12,4 % des exportations en valeur), la Pologne (11,1 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (10,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de la caséine en Asie

Importations en nature, t

Les importations de caséine en Asie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 29 788 tonnes, en hausse de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 26 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (59,8 % des importations en volume), l'Irlande (10,7 % des importations en volume) et la France (10,6 % des importations en volume) sont restées les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 81,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de caséine en Asie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 249,6 millions de dollars américains, soit une forte augmentation de 36,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 51,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et la France — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 83,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020