Marché de la bière sans alcool en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière sans alcool en Hongrie a connu une croissance régulière, passant de 33,1 millions de litres en 2018 à plus de 52,6 millions de litres en 2022. Cette expansion a été initiée par les grands brasseurs internationaux comme Anheuser-Busch, Heineken et Diageo, qui ont lancé leurs variantes sans alcool, profitant de l'absence de barrières réglementaires strictes de l'UE pour ces produits. Les producteurs locaux, dont Dreher et Borsodi, ont rapidement suivi en élargissant leurs gammes. Un catalyseur clé a été l'exonération de la taxe d'accise pour les bières contenant moins de 0,5 % d'alcool, offrant un avantage prix significatif. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la demande en 2021, avec la popularité croissante de tendances santé comme le 'Dry January' et les vagues de chaleur estivales stimulant l'intérêt des consommateurs pour des alternatives rafraîchissantes sans alcool.

Le volume du marché a atteint un pic en 2022, soutenu par un ajustement à l'échelle de l'UE des taux de droits d'accise qui a réduit la charge fiscale sur les produits en dessous de 0,5 % d'alcool, renforçant leur compétitivité. Cependant, le marché s'est contracté à 46,0 millions de litres en 2023. Ce déclin a coïncidé avec une baisse rapportée de 10 % de la consommation globale de bière en Hongrie, attribuée en partie à une réduction des importations, même si la part des offres locales sans alcool a augmenté dans un marché total en rétrécissement.

Une reprise a suivi en 2024, avec un volume de marché remontant à 55,5 millions de litres, principalement tirée par la force des segments premium et super-premium. Parallèlement, l'expansion du Code d'éthique publicitaire de la Hongrie a introduit des règles plus strictes interdisant les allégations trompeuses dans le marketing de la bière sans alcool, influençant directement la manière dont les producteurs peuvent promouvoir leurs produits auprès des consommateurs.

Production de la bière sans alcool en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de bière sans alcool en Hongrie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de bière sans alcool en Hongrie s'est élevée à 35 894 K $ US, soit une hausse de 46,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 27,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 22 063 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 21,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, k l

La production de bière sans alcool en Hongrie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 32 780 K l de bière sans alcool ont été produits en Hongrie, soit une hausse de 29,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 39,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, k l

Exportations de la bière sans alcool de Hongrie

Exportations en nature, k l

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié d'un facteur 4 entre le point bas de 2021 et le point haut de 2019. En 2021, les livraisons de bière sans alcool de la Hongrie à l'étranger ont totalisé 525 K l, en baisse de 69,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 119 K l, avec la plus forte hausse cette année-là, de 94,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k l

Sur la période 2018-2021, la Slovaquie (39,4 % des exportations en volume), la Pologne (26,5 % des exportations en volume) et la Tchéquie (17,7 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de cette période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur sommet en 2019, avec un rapport de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons de bière sans alcool de la Hongrie se sont élevées à 257 K $ US, affichant une forte baisse de 44,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 479 K $ US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 92,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la Slovaquie (35,5 % des exportations en valeur), la Roumanie (34,7 % des exportations en valeur) et la Pologne (17,6 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 87,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations de la bière sans alcool vers la Hongrie

Importations en nature, k l

Après deux années de progression, les livraisons de bière sans alcool en Hongrie ont diminué. En 2021, les importations ont atteint 15 659 K l, en baisse de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 46,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 18 134 K l, avec la plus forte hausse en 2019, de 45,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k l

Sur la période 2018-2021, les principales destinations des importations en volume de bière sans alcool en Hongrie étaient la Pologne (54,9 % des importations en volume), la Slovaquie (13,2 % des importations en volume) et l'Autriche (12,7 % des importations en volume), représentant ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les volumes de bière sans alcool importés en Hongrie ont diminué. En 2021, les importations se sont élevées à 6 568 K $ US, affichant une baisse substantielle de 13,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 26,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 7 560 K $ US, avec la plus forte hausse en 2019, de 35,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, trois marchés principaux — la Pologne, l'Allemagne et l'Autriche — ont représenté ensemble 77,9 % des importations totales en valeur de bière sans alcool en Hongrie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021