Marché de la bière sans alcool en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de bière sans alcool en Pologne a bondi de 106,3 millions de litres à 177,3 millions de litres, tandis que le volume du marché passait de 89,9 à 180,4 millions de litres. Cette croissance rapide a d'abord été portée par une hausse des ventes de 68,5 %, les producteurs élargissant leur offre dans les petits points de vente et ciblant divers groupes de consommateurs, notamment les sportifs et les familles. La tendance s'est accélérée en 2019 avec la popularité croissante du segment et un changement des habitudes vers les options à faible teneur en alcool ou sans alcool. La pandémie de COVID-19 en 2020 a encore stimulé le marché, les confinements déplaçant la consommation des bars vers les domiciles, en phase avec une conscience santé grandissante chez les Polonais.

Après 2020, les données commerciales montrent une hausse notable des exportations, qui ont bondi à 52,4 millions de litres en 2022 avant de se modérer. Cette croissance des exportations a coïncidé avec l'intérêt mondial croissant pour le segment NOLO (sans et à faible teneur en alcool) et le renforcement de la position de la Pologne comme producteur majeur en Europe. Les importations sont restées relativement faibles mais ont augmenté pour atteindre 11,1 millions de litres en 2024. Des changements réglementaires, comme l'interdiction en 2022 des ventes d'alcool dans des emballages type sachet pour la sécurité des enfants, ont conduit à des adaptations dans les emballages et les stratégies marketing de l'industrie.

La transformation structurelle du marché vers les bières sans alcool s'est solidifiée après 2020. Malgré un déclin des ventes de bière alcoolisée, la part du segment sans alcool a atteint 6,5 % du marché total de la bière en 2023. En 2024, les ventes de bières sans alcool ont augmenté de plus de 16 % au premier semestre, soutenues par de nouveaux lancements de produits par des acteurs majeurs comme Kompania Piwowarska. Des campagnes éducatives continues sur la consommation responsable et des limites strictes de conduite en état d'ivresse (0,02 % d'alcoolémie) ont renforcé la préférence des consommateurs pour les alternatives sans alcool, consolidant l'expansion du segment.

Production de la bière sans alcool en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière sans alcool en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière sans alcool en Pologne s'est élevée à 134,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 211,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 46,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

La production de bière sans alcool en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 177,3 millions de litres de bière sans alcool ont été produits en Pologne, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 154,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 36,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière sans alcool de Pologne

Exportations en nature, k l

En 2018, le volume des exportations de bière sans alcool de la Pologne s'est élevé à 20 786 milliers de litres, soit une hausse de 21,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Italie (36,3 % des exportations en volume), la Slovaquie (20,4 % des exportations en volume) et la Hongrie (8,1 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 64,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2018, la Pologne a exporté 9 738 milliers de dollars américains de bière sans alcool, ce qui correspond à une forte hausse de 36,2 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (37,5 % des exportations en valeur), la Slovaquie (18,5 % des exportations en valeur) et la Hongrie (7,5 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur de bière sans alcool de la Pologne, représentant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations de la bière sans alcool vers la Pologne

Importations en nature, k l

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. De 2017 à 2018, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 2,3 fois. En 2020, les importations de bière sans alcool de la Pologne ont atteint 3 056 milliers de litres, indiquant une forte hausse de 129,6 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (29,5 % des importations en volume), l'Allemagne (25,5 % des importations en volume) et l'Autriche (18,1 % des importations en volume) ont représenté ensemble 73,1 % des importations totales en volume, constituant les principales sources d'importation de bière sans alcool vers la Pologne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Pologne a importé environ 3 013 milliers de dollars américains de bière sans alcool, soit une hausse de 63,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 93,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (42,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (29,2 % des importations en valeur) et la France (11,1 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 82,7 % des importations totales en valeur, constituant les principales sources d'importation de bière sans alcool vers la Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020